Filho de Minato Namikaze (Yondaime Hokage), é dotado de uma personalidade extremamente forte, sua vontade é fazer com que todas as pessoas o reconheçam como um ninja. Naruto tem o dom de mudar radicalmente a opinião das pessoas e as fazerem acreditar nele e em si mesmas. Seu sonho é se tornar o Hokage, o ninja mais forte de Konoha, nunca desistindo, sempre persistindo. É um Jinchuuriki, tendo a Kyuubi dentro de seu corpo, liberando a Kyuubi (Raposa de Nove Caudas)em três caudas ou superior, consegue uma força superior a um hokage. Porém, se ele liberar 9 caudas, o selo que impede a Kyuubi de ser totalmente liberada se quebra.
Seu prato preferido é o ramen (ou lamen) do Ichiraku Ramen. Naruto é um garoto que nunca desiste de seu sonho, se tornar um hokage para que todos da vila o reconheçam. Quando se trata da vida de um amigo que esta em jogo, Naruto arrisca sua própria vida para salvá-lo, arranjando força onde não existe. Odeia que falem mal dos sonhos, sempre ensinando que um sonho deve ser perseguido. É determinado, lutando até o final pelo o que ele quer. Gosta da Haruno Sakura, apesar de sempre estar sendo admirado por Hyuuga Hinata.
História
Aviso: Este artigo ou seção contém revelações sobre o enredo (spoilers).
O Começo
Em um mundo alternativo, misto de Japão feudal e mundo atual, todo o poder militar pertence aos ninjas, poderosos combatentes capazes de utilizar seu poder interior para feitos inacreditáveis.
Entre os vários países que existem neste mundo, dez possuem vilas ninjas, e são considerados os mais importantes. A maior vila ninja é Konoha, a Vila Oculta da Folha, que fica no País do Fogo.
Há doze anos, esta vila foi atacada por uma criatura colossal, a raposa de nove caudas, que destruiu parte da vila e matou muitas pessoas. Nem mesmo todos os ninjas juntos foram capazes de detê-la. Assim, o chamado Hokage (ninja responsável pela vila) daquela época teve como último ato em vida aprisionar a criatura em uma criança. O Quarto Hokage Minato Namikaze pereceu selando a criatura em seu recém-nascido filho. Essa criança se chamava Naruto Uzumaki.
Os ninjas juntam as forças do corpo e do espírito para criar chakra, energia que utilizam para fazerem seus jutsus, ou técnicas especiais. A raposa de nove caudas aprisionada em Naruto torna o fluxo de chakra dele descontínuo, de modo que ele não consegue utilizar seu poder com habilidade. Isso fez dele o último de sua turma, sendo sempre olhado com desprezo pelos habitantes da vila, que além de verem a imagem do fracasso no garoto, ainda o associavam ao demônio raposa que matou tantas pessoas anos atrás.
Aos 13 anos, Naruto finalmente se torna um ninja, sob a supervisão de seu novo sensei Hatake Kakashi. Também estão em seu time o prodígio Sasuke Uchiha e a menina-gênio Sakura Haruno. Após um teste em que supostamente arriscaram suas vidas, os três se tornam genins (1º Nivel Ninja) e são mandados em missões pela sua vila.
Chuunin Shiken
Voltando para Konoha, Naruto, Sasuke e Sakura decidem fazer o Chuunin Shiken para tentarem se transformar em chuunins. Este exame reuni vários times fortes de todas as vilas ocultas.
Naruto consegue passar na prova da primeira fase sem responder uma única questão, apenas por aceitar continuar em frente, mesmo sabendo que ele pode perder tudo: a resposta do exame.
Na segunda fase, os times remanescentes vão para a floresta da morte onde deverão chegar ao meio do local com dois pergaminhos, sendo que cada time recebe apenas um. Nesta floresta, Sasuke, Sakura e Naruto encontram Orochimaru, o qual morde Sasuke e cria um selo amaldiçoado, que tem a capacidade de controlar o corpo no qual foi implantado quando o mesmo usar um excedente de chakra. Naruto, Sasuke e Sakura, com a ajuda de Kabuto Yakushi, conseguem passar da segunda fase.
Chegando aonde eles deveriam no dia certo eles entendem a terceira fase: um torneio. Porém como muitos genins passaram, seria necessário uma eliminatória naquele lugar, e quem ganhasse passaria. Naruto luta contra Kiba Inuzuka, de quem ganha. Na luta de Neji Hyuuga e Hinata Hyuuga, Neji, falando que não importa o quanto alguém tenta, essa pessoa sempre vai ser um perdedor, fazendo com que Hinata recue, Naruto fica nervoso, e incentiva Hinata (que sempre se espelhou no Naruto) a lutar. Ela perde, e Neji não se importa. Naruto jura que vai derrotá-lo. No final da eliminatória, Naruto descobre que a primeira luta é entre ele e Neji depois de um mês.
Nesse intervalo de um mês, Naruto reencotra Ebisu, que o ensina nas fontes termais o Mizu no Kinobiri, Ebisu vê uma pessoa espiando mulheres no banheiro feminino e tenta pará-lo, mas acaba sendo derrotado pelo Dai gama. Este ninja depois se revela para Naruto como sendo Jiraiya, que fica impresionado por ele ter derrotado Ebisu só com um golpe. Naruto decide que Jiraya terá que treiná-lo pois deixou inconsciente seu treinador, e de tanto insistir Jiraya aceita. Jiraya fica surpreso ao ver que Naruto é o jinchuuriki da Kyuubi, e o ensina a usar o chakra dela, o ensinando também a invocar sapos, mas Naruto não conseguia de início invocar um sapo, apenas girinos. Ele vai melhorando aos poucos, mas com a proximidade da data limite, Jiraya decide usar o último recurso para liberar todo o chakra de Naruto para ele conseguir fazer a invocação do modo certo. Naruto, em uma situação de vida ou morte, aprende a usar o chakra da Kyuubi e invocar o Gama Bunta. No resto do mes ele aprende a controlar o chakra do seu Bijuu. Depois do treinamento Naruto está pronto para enfrentar Neji nas finais do Chuunin Shiken.
Ataque em Konoha
A terceira fase do exame começa. Naruto luta contra Neji. Depois de ficar sem chakra, usa o chakra da Kyuubi e consegue derrotar Neji, tido como o melhor genin de todos, o que espanta a maioria dos espectadores. A última luta é de Sasuke contra Gaara. Gaara não parece ter chance contra Sasuke que evoluiu bastante depois de um mês treinando com Kakashi. No meio da luta, uma explosão acontece. Um ataque começou. Os ninjas da Areia e do Som estão invadindo Konoha. Enquanto isso o time da Areia, Gaara, Temari e Kankuro, fogem da luta para que Gaara recupere suas forças, e Sasuke persegue eles. Kakashi invoca um cão, Pakkun, e pede que Sakura, Shikamaru e Naruto vão atrás de Sasuke e Gaara.
Na perseguição Shikamaru fica para trás, para atrasar nove ninjas inimigos que estavam perseguindo eles. Quando Naruto e Sakura conseguem finalmente alcançar Sasuke e Gaara, eles já estão lutando, com Gaara usando o Shukaku, seu bijuu de uma cauda. Sasuke está em desvantagem por causa da força do Shukaku. Depois de ficar incapacitado com a dor causada pelo Selo Amaldiçoado, Naruto e Sakura partem para salvá-lo.
Naruto começa a lutar contra Gaara, mas ainda com medo por causa da força e aparência dele. Mas quando Gaara prende Sakura e dá apenas alguns minutos para Naruto derrotá-lo antes dela morrer, Naruto começa a usar mais seus poderes e o chakra da Kyuubi. Até que Gaara se transforma completamente no Shukaku, e Naruto para enfrentá-lo consegue invocar o Gama Bunta.
O único modo de vencer Gaara é acordá-lo do seu sono, condição para que o Shukaku permaneça em sua forma liberada. Para isso Naruto usa o Henge no Jutsu transformando Gama Bunta em raposa, dando-lhe garras para segurar Shukaku, enquanto Naruto golpeia Gaara o dispertando, terminando com a liberação do Bijuu e derrotando-o. Com a vitória Naruto ensina a Gaara que o verdadeiro poder só vem quando se tem algo precioso para defender. o ensina que o verdadeiro poder só vem quando se tem algo precioso para defender. Gaara entende que sua vida não deve se resumir a matar, e começa a pensar diferente. Tenmari e Kankuro aparecem para salvar Gaara e fogem com ele.
Em Konoha, o Terceiro Hokage, Hiruzen Sarutobi, luta contra Orochimaru. Na luta ele morre mas consegue selar os braços de Orochimaru. A invasão falha, e o enterro do Hokage acontece. A Vila Oculta da Areia percebe que foi manipulada, que Orochimaru havia matado o Kazekage e assumido seu lugar, e decidem reatar a aliança com Konoha.
Os Sannin
Jiraiya aceita uma missão, a de ir atrás de Tsunade para que ela virasse a nova Hokage. Ele chama Naruto, e os dois partem.
Orochimaru depois do ataque em Konoha e sem seus braços, comenta para Kabuto sobre Itachi Uchiha, um membro da Akatsuki, que por ser um Uchiha possuia o Sharingan e superava o próprio Orochimaru em força. Itachi é o irmão mais velho do Sasuke, que é procurado por Konoha por ter matado todo o seu clã, e Sasuke quer se vingar dele.
Durante a busca pela Tsunade Naruto encontra Itachi e Kisame Hoshigaki, uma dupla da Akatsuki. Durante a luta Sasuke chega, procurando Itachi, e luta contra ele, mas é facilmente vencido. Jiraiya aparece para salva-los e a luta entre Jiraiya e Itachi iria começar, mas Sasuke fala que quem irá matar o Itachi é ele, mas Itachi usa a Técnica do Deus da Lua (Tsukuyomi) em Sasuke para acabar com sua mente para lhe dar mais ódio de matá-lo. Jiraiya aproveita enquanto Itachi está distraído e usa um jutsu para prendê-los junto com eles impedindo-os de fugir. Mas Itachi quebra o jutsu de Jiraiya com as chamas negras (Amaterasu) e foge, deixando Naruto de lado, percebendo que ele ainda não representa perigo para a organização.
Naruto e Jiraiya continuam sua busca, e Jiraiya decide ensinar para Naruto o Rasengan, jutsu de nível A, criado pelo Quarto Hokage. Naruto aprende o básico, só falta aprender a fazê-lo de verdade.
Quando os dois conseguem finalmente encontrar Tsunade e Shizune, sua aluna. Eles pedem para Tsunade virar Hokage, mas ela não aceita e zomba desse título, irritando Naruto. Naruto a desafia apostando que caso vencesse ela nunca mais falaria mal dos Hokages. Na luta Naruto é facilmente superado, mas em um momento de distração da Tsunade ele usa seu Rasengan, incompleto, mas mesmo assim não consegue derrotá-la. Tsunade acha um absurdo Jiraya ensinar esse jutsu a Naruto, mas Naruto diz que vai dominar o justu e depois virar Hokage. Ela o desafia, e aposta seu colar que ele não vai dominar o jutsu em uma semana.
No último dia do prazo Tsunade e Jiraiya saem para beber e conversar, e Tsunade droga Jiraiya. Shizune aparece no quarto de Naruto e fala para ele que Orochimaru havia procurado a Tsunade para que ela curasse seus braços e em troca reviver o irmão dela e seu amado, e que ele deu um prazo de uma semana para ela responder. Nessa hora Jiraiya aparece e fica sabendo da história. Os três decidem ir atrás da Tsunade para que ela não cure Orochimaru.
Tsunade vai até Orochimaru, porém não para curá-lo, e sim para matá-lo. Os dois lutam. Jiraiya, Naruto e Shizune aparecem, e juntamente com Tsunade começam a lutar contra Orochimaru e Kabuto. Durante a luta Orochimaru enfrenta Jiraiya e Kabuto luta contra Tsunade. Kabuto tem uma grande vantagem, pois sabe do medo que Tsunade tem, deixando-a paralizada. Shizune luta contra Kabuto mas é derrotada. Kabuto está prestes a finalizar Tsunade, mas Naruto entra na luta. Ele tenta atingir Kabuto com seu rasengan, mas não consegue acertá-lo.
Para vencer a luta ele recebe de propósito um golpe de Kabuto em sua mão, segurando ele, e com um Kage Bunshin faz um Rasengan perfeito e o atinge. Kabuto não morre, pois usou seu jutsu médico na hora para se proteger do ataque. Kabuto no entanto conseguiu cortar as ligações de Naruto com o Chakra da Kyuubi, e atinge seu peito, dificultando sua respiração e deixando-o a beira da morte. Tsunade, vendo que Naruto conseguiu completar o jutsu no prazo, e que ele se sacrificou para salvá-la, tenta curar Naruto, salvando-o.
Orochimaru vê que não pode deixar Naruto vivo e luta contra Tsunade, luta na qual ela consegue superar seu medo de sangue. Os três Sanins lutam, invocando seus melhores monstros, e quando Tsunade libera seu selo conseguindo uma grande força Orochimaru é derrotado. Vendo que não iriam ganhar, Kabuto foge com Orochimaru. Tsunade dá seu colar para Naruto, e decide virar Hokage.
O poder de Sasuke Uchiha
Sasuke Uchiha, ao acordar, começa a perceber uma coisa: Naruto, o pior da sala, o está alcançando, ficando com poderes enormes; seu irmão, ao invés de procurá-lo, vai atrás de Naruto. Mas ele não sabia que na verdade, Itachi estava atrás de Naruto apenas para conseguir a Kyuubi. Sasuke percebe que neste um mês que ficou parado, Naruto evoluiu muito, então ele decide mostrar para Naruto quem é o melhor, e o chama para uma luta. Os dois lutam. Sasuke usa seu Chidori e Naruto o Rasengan. Antes de se colidirem, Kakashi chega e joga os dois longe fazendo eles baterem em uma caixa de água. Sasuke fica feliz com o buraco que ele abriu na caixa de água onde ele bateu, e vê o buraquinho que Naruto fez, e se sente superior, mas quando vê a parte de trás, totalmente destruída, ele fica com raiva de Naruto.
É quando aparece o Quarteto do Som com um convite do Orochimaru. Sasuke enfrenta os quatro ao mesmo tempo, mas já tinha gastado parte de seu chakra contra Naruto e estava em desvantagem pois os quatro era muito fortes. Ele dizendo que é um vingador, e que deve comer o fruto do diabo para ganhar poder, decide aceitar, e sai do vilarejo para se juntar ao Sannin das Cobras e Sasuke se torna o novo líder do quarteto do som. Eles dizem que podem aumentar o poder do Selo dele, se ele entrar num barril, que contém poderes especiais.
Tsunade, ao saber disso, chama Shikamaru, o único que virou chuunin no Chuunin Shiken, e pede que ele crie um grupo de genins confiáveis e fortes para resgatar Sasuke, já que todos os outros ninjas estão em missões. Nara Shikamaru chama seu grupo: Uzumaki Naruto, Hyuuga Neji (que mudou muito depois da luta com Naruto), Akimichi Chouji e Inuzuka Kiba. Rapidamente criando uma estratégia, eles partem atrás de Sasuke.
Eles encontram Jiroubou, um dos guardiões de Sasuke. Chouji fica para lutar contra ele. Depois de quase morrer, Chouji o vence. Depois eles encontram Kidoumaru, que fica para Neji. Neji o vence, com ferimentos graves.
Eles continuam, e conseguem pegar o barril que Sasuke estava, e deixam os outros dois para trás. Só que o quinto membro do grupo deles, Kaguya Kimimaro, querendo ser útil para Orochimaru antes de morrer para sua doença, os intercepta, e pega o barril, dizendo que ele leva o Sasuke. Kiba (junto com Akamaru) e Sakon (junto com Ukon) caem num precipício. Shikamaru fica para lutar contra Tayuya, e Naruto segue Kimimaro.
Kiba e Akamaru têm grande dificuldade em vencer Sakon e Ukon, e fogem. Shikamaru usa uma estratégia excelente para derrotar Tayuya, mas o chakra dela impede que ele a enforque com seu jutsu. Naruto está perdendo para Kimimaro, quando Sasuke se levanta do barril, e vai embora. Naruto quer ir atrás dele, mas Kimimaro não deixa e na hora que vai matá-lo aparece Rock Lee que salva a vida do Naruto, que depois da cirurgia da Tsunade conseguiu andar de novo, dizendo que Kimimaro é dele, que Naruto deve ir atrás de Sasuke.
Rock Lee vê o poder de Kimimaro e não consegue derrota-lo e na hora que ia morrer, ele pede a Kimimaro para não mata-lo pois ele tinha que tomar seu remédio, e por acidente toma sakê no lugar do remédio, usando seu estilo Punhos Bêbados. Ele surpreende Kimimaro, mas não é o bastante para derrotá-lo. Kimimaro se prepara para matá-lo, enquanto Ukon encontra Kiba e se prepara para matá-lo, e ao mesmo tempo Tayuya vai matar Shikamaru. Eles só não esperavam que três ninjas os salvassem: Kankurou salva Kiba, Temari salva Shikamaru e Gaara salva Rock Lee. Os três ninjas de Suna lutam. Kankurou e Temari vencem a luta sem problemas. Gaara encontra muita resistência. Quando eles pensam ter matado Kimimaro, ele aparece e na hora que vai matar Gaara e Rock Lee, sua doença o mata antes, e Gaara e Rock Lee são salvos.
Naruto chega perto de Sasuke, e os dois lutam. Sasuke bate muito em Naruto, até perfurar seu peito com um Raikiri, só que a Kyuubi salva Naruto emprestando-lhe um pouco de sua força e a luta continua. Sasuke explica que vai matar Naruto por ele ser o melhor amigo dele, assim ele ganharia o Mangekyou Sharingan, o que pode igualar seu irmão. Naruto diz que ele vai voltar, nem que seja à força. Sasuke ativa seu Sharingan nível 3 e mata novamente o Naruto, pulando de um penhasco com ele de cabeça para baixo e fazendo ele bater a cabeça no chão. Mas a Kyuubi salva ele mais uma vez lhe emprestando mais chackra assim ele adiquire uma cauda, que é equivalente a um nono da força total da kyubi. Vendo que não há outro jeito, Sasuke, como último recurso libera seu Selo Amaldiçoado nível 2, ganhando uma aparência monstruosa e uma força absurdamente grande superando o poder da Kyuubi que encobria Naruto. Ambos percebem que se continuarem nessa forma nenhum dos dois sobreviverá, então decidem acabar a luta no próximo golpe. Sasuke usa o Raikiri, e Naruto o Rasengan, e os dois colidem. Naruto no seu golpe conseguiu apenas fazer um arranhão na bandana de Sasuke e Sasuke decide que não vai matar Naruto, pois ele não vai ser que nem seu irmão, que matou todos do clã por poder, e vai atrás de Orochimaru. Kakashi leva Naruto para Konoha.
Sasuke se encontra com Orochimaru e Kabuto, que se assusta com o aumento absurdo de chakra de Sasuke e Orochimaru se vangloria que este realmente é o corpo perfeito para ele.
Todos os genins prometem ser mais fortes. Rock Lee treina com Maito Gai, com a ajuda da Ten Ten; Hyuuga Neji com seu tio, Hyuuga Hiashi, com Hyuuga Hinata por perto; Inuzuka Kiba treina com Akamaru, decidindo ficar mais forte, com a ajuda de Aburame Shino; Haruno Sakura, decidida, pede que Tsunade a treine. Jiraiya pede que Uzumaki Naruto saia com ele por algum tempo, dizendo que Orochimaru só quer o corpo de Uchiha Sasuke para entrar no corpo dele, só que ele precisou trocar de corpo antes, e só três anos depois ele pode trocar de novo.
Resgatando Gaara
Dois anos e meio se passaram desde que Naruto e Jiraiya saíram, eles voltam. Naruto encontra Konohamaru juntamente com seu time e Sakura. Após se apresentarem para Tsunade, ela diz que queria testar os dois e para isso escolhe como oponente Kakashi e estes combinam de se encontrarem no campo de treinamento mais tarde.
Naruto e Sakura andam pela vila juntamente com Nara Shikamaru e Temari. Estes dois explicam a Naruto que fazem parte do Chuunin Shiken como supervisores. Shikamaru diz para Naruto algo que o deixa transtornado: ele é o único genin, todo mundo virou chuunin, com exceção do Neji, da Temari e do Kankurou (que viraram jounins), e do Gaara, que virou Kazekage. Mas este depois diz que não ficará atrás de Gaara e se tornará Hokage, surpreendendo a os outros ninjas que estavam com ele naquele momento.
Já no campo de treinamento, Kakashi decide que Naruto e Sakura têm que fazer a mesma missão do primeiro encontro deles, pegar os sinos. Depois de uma longa luta, Naruto e Sakura conseguem pegar, após um plano mirabuloso de Naruto que consegue descobrir o ponto fraco de Kakashi. Tsunade e Shizune aparecem. Elas, juntamente de Jiraiya, estavam acompanhando a luta. Kakashi diz que agora eles são ninjas iguais, não mais professor e aluno e que juntos formariam o novo time 7.
Enquanto isso, em Suna, dois membros da Akatsuki, Deidara e Sasori, aparecem para sequestrar Gaara. Deidara luta com Gaara, e perde um braço, mas o captura. Kankurou segue os dois, e luta contra Sasori, perdendo.
O time Kakashi está pronto para receber a primeira missão, quando Tsunade decide que eles vão até Suna ajudar no resgate do Kazekage o mais rápido possível. Os três encontram Temari, e partem. Alguns dias depois, Tsunade prepara o time Gai (Maito Gai, Ten Ten, Hyuuga Neji e Rock Lee) para ajudar o Kakashi.
No vilarejo eles descobrem o que aconteceu, e partem sem a Temari, com Chiyo, até o esconderijo da Akatsuki, onde eles extão extraindo o Ichibi Shukaku de Gaara.
Gai recebe uma mensagem do Pakkun, um cão do Kakashi, dizendo onde fica o esconderijo. Zetsu os vê, e o líder da Akatsuki manda Hoshigaki Kisame encontrá-los, com seu Shouten no Jutsu. Zetsu vê o time Kakashi, e Uchiha Itachi vai encontrá-los. Kisame luta contra o time Gai, e Gai o derrota. Itachi perde para Kakashi e Naruto, que o derrota com o Oodama Rasengan. Eles descobrem que esses dois ninjas não eram os Akatsukis, e sim outras pessoas que foram transformadas em Itachi e Kisame com um jutsu. Eles seguem em frente.
Chegando no esconderijo, o time Gai se separa para tirar a armadilha do lugar. O time Kakashi entra, e encontra Sasori e Deidara com Gaara morto. Deidara foge com Gaara. Naruto e Kakashi o seguem, deixando Sasori para Chiyo e Sakura. Chiyo e Sakura, depois de uma briga muito séria, onde elas quase morrem envenenadas, vencem Sasori, numa luta de manipulador contra manipulador, avó contra neto. Kakashi mostra um Mangekyou Sharingan, que usa em Deidara, destruindo outro braço dele. Eles o derrubam, e o cercam. Os outros ninjas (Gai e seu time com Chiyo e Sakura) cercam Deidara. Deidara se esconde no meio de uma explosão. Chiyo, com uma técnica proibida, a Técnica de Ressureição da Chiyo, revive Gaara, morrendo no processo.
O Espião de Sasori
Ao morrer, Sasori disse para Sakura que um espião que ele colocou no Orochimaru iria se encontrar com ele em dez dias numa ponte no país da Grama. Sabendo disso, Tsunade decide enviar o time Kakashi para pegar o espião. Kakashi, de cama, não pode ir. Danzou, líder da ANBU Ne, põe Sai no lugar de Sasuke, e Tsunade decide colocar Yamato no lugar de Kakashi, para ficar de olho no Naruto e no Sai. Assim o time sai.
Sai se declara uma pessoa sem sentimentos, falando para Naruto que ele é um idiota por se preocupar com um traidor, chamando de amigo aquele que tentou matá-lo. Sakura e Naruto não gostam dele. Eles chegam na ponte, e Yamato se disfarça de Sasori. Eles descobrem que o espião é Yakushi Kabuto. Nessa hora Orochimaru chega. Kabuto demonstra estar com medo, mas tenta matar Sasori logo depois, dizendo estar do lado de Orochimaru. Naruto, Sai e Sakura aparecem para enfrentar Orochimaru e Kabuto. Orochimaru se espanta ao ver que Yamato, seu experimento, está vivo. Ele diz que tentou ter o poder do Shodaime Hokage, o de controlar madeira e os Bijuus, e por isso fez uma experiência com 60 crianças, onde somente Yamato sobreviveu.
Orochimaru, ao falar o nome de Sasuke, instiga a raiva de Naruto, que começa a liberar o chakra da Kyuubi, destruindo a ponte onde eles estavam. Yamato rapidamente segura a ponte com seu jutsu de madeira. Kabuto é jogado longe com o chakra de Naruto. Orochimaru pula pro outro lado da ponte, e Naruto o segue. Sakura, desacordada, cai, mas é salva. Sai diz que a missão dele começa, e desenha um pássaro e com sua habilidade dá vida para ele, e vai observar a luta de Naruto (no caso a Kyuubi) e Orochimaru. Yamato fica com Sakura e cria um clone, que vai tentar controlar Naruto, já que ele tem o poder de controlar os bijuus. Naruto libera a quarta cauda, e vira uma mini-Kyuubi, destruindo a floresta em volta. Orochimaru luta com a mini-Kyuubi de 4 caudas.
Kyuubi, com um poder gigantesco, utiliza de seu chakra para ataques, enquanto Orochimaru utiliza jutsus complicados e avançados. Orochimaru finalmente consegue derrubar Naruto com sua Kusanagi, porém o ataque se prova inefetivo, já que a Kyuubi não ficou machucada, mas ainda assim tem de regenerar a parte perfurada. Haruno Sakura, vendo Naruto, pede para ele parar. Naruto, sem reconhecê-la, a machuca. Yamato tenta pará-lo com suas técnicas de madeira, porém não impede que Sakura apanhe. Ela é curada por Yakushi Kabuto, que diz que não quer matá-los, já que eles podem se tornaram úteis contra os membros da Akatsuki. Yamato, com um jutsu especial, sela a Kyuubi. Enquanto isso, Sai sai de seu esconderijo e se apresenta para Orochimaru como a ferramenta de Danzou, dizendo que Orochimaru deve aceitá-lo. Orochimaru, sem saber o que dizer, lê uma carta, e aceita a entrada de Sai na sua equipe. Eles só não sabiam que Yamato observava tudo através de seu Moku Bunshin, informando o verdadeiro através de um rádio.
Naruto acorda, após Sakura se esforçar ao máximo para curá-lo, aliado ao poder de regeneração da Kyuubi, mas não se lembra do ocorrido. Fica sabendo da traição de Sai. Escuta os possíveis planos de Danzou, líder de Sai, em destruir Konoha. Quando vai atrás de Orochimaru, ele cai. Yamato quer deixá-lo para trás. Sakura não apoia a idéia de Yamato mas Naruto decide continuar.
O Esconderijo de Orochimaru
Naruto, Sakura e Yamato seguem em frente quando Sakura cai no chão. Yamato se espanta pelo fato do chakra da Kyuubi ter machucado a ponto de não deixar o ferimento cicatrizar. Sakura mente, dizendo que Orochimaru fez isso. Yamato chama Naruto e escondido da Sakura conta o que aconteceu. Naruto percebe o que aconteceu, se lembra do que ele fez numa cidade onde estava tudo destruído. Yamato diz que se Naruto quer salvar Sasuke, ele tem que ver isso com seus olhos, não com os da Kyuubi; se ele quer proteger os amigos, ele deve usar sua própria força. Sakura rapidamente chama os dois, e mostra o álbum de Sai. Esse álbum, conclui Sakura, conta o passado de Sai. Segundo ela, Sai luta contra um ninja, o mata, rouba suas roupas e seu jeito. Eles percebem que o outro lado, do garoto de cabelos brancos, só poderia ser do irmão de Sai. Eles impedem a leitura do álbum já que Yamato avisa que seu Moku Bunshin chegou no esconderijo do Orochimaru. Em frente ao esconderijo, Yamato dá para Naruto e Sakura uma cápsula. Ela envia a localização dela, respondendo somente ao chakra de Yamato. Sakura está confiante de que vai levar Sasuke de volta. Eles entram no esconderijo e encontram Sai. Sai diz que sua missão falhou, e conta que a missão dele envolve a destruição de Konoha. Sai é preso, mas Kabuto aparece e o liberta. Kabuto só não esperava ser preso com a ajuda de Sai, que diz fazer isso pela ligação de Naruto e Sasuke, que lembra a que tinha ele e seu irmão. Kabuto diz que Sasuke está no final do esconderijo. Yamato e Sakura vão por um caminho e Sai e Naruto por outro. Sai pega seu livro de desenho e diz que Naruto lembra muito seu irmão, e ele se lembra de seu sonho que compartilhava com seu irmão. Rapidamente, ele faz um desenho seu e do seu irmão juntos e felizes, como ele queria, mas havia se esquecido. Ele se emociona, mas Orochimaru aparece e pergunta de que lado Sai está. Naruto diz que irá segurar Orochimaru, enquanto Sai deve ir atrás de Sasuke. Sai consegue encontrar o quarto de Sasuke, e o prende com cobras. Sai explica que sua missão era assassinar Sasuke, mas que ele mudou de idéia, Sasuke irá voltar para Konoha, em nome da forte amizade de Naruto com esse ninja. Sasuke escapa facilmente do Sai, destruindo o quarto. Sakura encontra os dois, e olha para Sasuke, incrédula, enquanto Naruto chega e vê Sasuke. Sai diz que irá parar Sasuke, protegendo o vínculo entre Naruto e Sasuke. Sasuke desce e se prepara para matar Naruto. Sai tenta impedi-lo, mas não consegue. Sasuke foge com a chegada de Orochimaru e Yakushi Kabuto.
A missão da Akatsuki
De volta para Konoha, Tsunade sabe de toda a situação, e diz que Sasuke pode estar muito forte, treinando kinjutsus, usando drogas (por causa do conhecimento de Kabuto). Sakura e Naruto decidem ir conversar com Kakashi, e Sai que vai a convite de Sakura. Kakashi diz que eles precisam ficar fortes, caso queiram salvar Sasuke. Ele propõe um treinamento, mas diz que Naruto é o que mais se beneficiará com ele, ficando até mesmo mais forte do que o Kakashi, mas Asuma chega, e Kakashi pede para adiar a conversa. Mais tarde, Naruto aprende a controlar seu elemento, o Fuuton com a ajuda de Sarutobi Asuma. Tsunade convoca 80 ninjas, divididos em grupo de 4 pessoas. A missão deles é parar os membros da Akatsuki de andarem no País do Fogo, matando-os, se necessário. É aí que ocorre um dos mais tristes fatos de naruto. Sarutobi Asuma luta contra Hidan e Kakuzu, junto com seu time, mas acaba assassinado. Tempos depois, descobre-se que ele teve um flho com Yuuhi Kurenai. Kakashi se torna o novo sensei do antigo time Asuma, sendo que o novo sensei do antigo time Kakashi será Yamato.Hatake Kakashi vai com Nara Shikamaru, Akimichi Chouji e Yamanaka Ino para enfrentar os membros da Akatsuki Hidan e Kakuzu. Ele atravessa Kakuzu com o Chidori, mas mesmo assim ele não morre (por ter cinco corações, sendo que apenas um teria sido destruído nesse golpe) e derruba Hatake Kakashi.Hatake Kakashi pára o ataque de Kakuzu usando dois Chidoris. Hidan acaba acertando mais um de seus corações em um golpe sem querer. Ao morrer pela segunda vez Kakuzu atingiu uma segunda forma, onde ficava maior e tinha fios negros saindo por todo o corpo, ao tentar matar Kakashi, Ino e Chouji com um golpe rapido foi impedido por Naruto e Yamato, que chegavam junto a Sai e Sakura. Kakashi mandou que Sai e Sakura se juntassem a Shikamaru que enfrentava Hidan em outro local enquanto Naruto enfrentava Kakuzu sozinho. Com seu novo jutsu o Fuuton - Rasenshuriken, evolução do Rasengan, Naruto achava que podia derrotar Kakuzu, porem na hora em que ia atingi-lo o efeito do jutsu acabou e Naruto teve de ser salvo por Kakashi e Yamato, Ino observou que Naruto não havia mudado apesar de tudo. Naruto pede que deixem ele lutar com Kakuzu, pois quer superar a barreira existente entre ele e Sasuke, Kakashi permite. Kakuzu muda novamente de forma pra se preparar pro jutsu atingindo uma forma ainda maior e com mais fios negros. Ao enganar Kakuzu com seu Kage Bunshin no Jutsu, Naruto consegue acertar seu novo jutsu em Kakuzu o explodindo e acabando de uma vez com os três corações restantes. Todos ficam impressionados com a força de Naruto e Kakashi revela que nem com o Sharingam conseguiu acompanhar o jutsu de Naruto que termina exausto apos atingir o inimigo e o derrotar. Hidan enfrenta Nara Shikamaru numa área cheia de armadilhas. É pego pelo Kageyose no Jutsu de Shikamaru. Hidan depois de amarrado por uma corda cheia de selos explovisos, é feito em pedaços com uma explosão e enterrado num enorme buraco, mas continua vivo. No entanto, não podia mais lutar e foi soterrado, prometendo vingança.
Recuperação da Batalha
Após a luta com Hidan e Kakuzu, onde Uzumaki Naruto usou o Fuuton: Rasenshuriken, Uzumaki Naruto tende ficar em repouso pois seu novo Jutsu tem um efeito destruidor inclusive em seu usuário. Durante sua recuperação Uzumaki Naruto passa mais tempo com Sai, Haruno Sakura e Hatake Kakashi. Tsunade explica que se Uzumaki Naruto continuar a usar seu novo Jutsu, o Fuuton: Rasenshuriken, futuramente não será mais capaz de usar Chakra. Haruno Sakura, Uzumaki Naruto e Jiraiya se reunem com a Godaime Hokage, Tsunade, onde essa lhes comunica sobre boatos que estão correndo, em que Uchiha Sasuke matou Orochimaru, Uzumaki Naruto não fica nem um pouco surpreso pois sabia que Uchiha Sasuke não se deixaria dominar por Orochimaru. Uzumaki Naruto então propõe à Tsunade que deve-se formar um grupo para ir atrás de Uchiha Itachi, e já que Konohagakure no Sato está em uma missão de ir atrás dos Akatsuki, Uzumaki Naruto diz que a única coisa que deve-se ser feito é ir atrás de Uchiha Itachi.
Atrás de Itachi Uchiha
Naruto propôs um meio de conciliar as duas missões de Konohagakure no Sato, ir atrás dos membros da Akatsuki e resgatar Uchiha Sasuke, ou seja, ir atrás de Uchiha Itachi. Hatake Kakashi propõe a formação de dois times para compor uma equipe, um o Time 7 (composto no momento por Yamato, como líder, Sai, Haruno Sakura, Naruto) e o outro time composto por Hatake Kakashi, como líder, Hyuuga Hinata, Aburame Shino, Inuzuka Kiba com Akamaru. Iniciando as buscas por Uchiha Itachi, Hatake Kakashi usa seus Ninkens para separar o grupo e usar o faro dos cães para rastrear Uchiha Itachi. Haruno Sakura juntamente com dois Ninkens rastreia o cheiro de Uchiha Sasuke até uma cidade, onde Haruno Sakura cruza com Karin, enquanto isso Yamato, Naruto, Hyuuga Hinata e um dos Ninkens são atacados por Yakushi Kabuto, que traz um ‘’Bingo-Book’’ dos membros da Akatsuki, revela que Uchiha Sasuke realmente matou Orochimaru, mas que ele (Yakushi Kabuto) incorporou partes do corpo de Orochimaru, segundo Hyuuga Hinata seu corpo está 30% tomado. Todos da equipe de busca se dirigem ao local onde ocorreu a batalha entre Uchiha Sasuke e Deidara, onde Inuzuka Kiba consegue captar o odor de Uchiha Sasuke. Nessa perseguição Karin consegue, através de partes de roupas com o cheiro de Uchiha Sasuke, atrapalhar as buscas. Naruto usa então Tajuu Kage Bunshin no Jutsu para ampliar as buscas, e encontra Uchiha Itachi. Naruto então ataca Uchiha Itachi, e este o prende em um Genjutsu, e durante esse Genjutsu Uchiha Itachi transfere uma parte de seu poder para Naruto.
Tobi
Um dos Kage Bunshins de Naruto encontra Uchiha Sasuke e seu grupo, mas no caminho são interceptados por Tobi da Akatsuki. Naruto ataca-o com um Rasengan, mas o ataque passa por dentro de Tobi e não surte efeito, Naruto continua atacando sem surtir efeito novamente, Hyuuga Hinata acompanha a luta com seu Byakugan, todos agora começam a atacar Tobi e todos com a mesma conseqüência, nenhum ataque surte efeito. Com nenhum ataque funcionando o grupo começa a atacar com os Hijutsus do Clã Aburame, Aburame Shino usa seus Kikais para atacar Tobi, mas também não funciona, Aburame Shino usa seu Hijutsu: Mushidama, mas Tobi escapa teletranspotando-se de alguma forma. Zetsu informa que a luta entre Uchiha Sasuke e Uchiha Itachi acabou e que Uchiha Sasuke ganhou, Tobi se dirige para o local da luta, Hatake Kakashi e Hyuuga Hinata percebem o Amaterasu de Uchiha Itachi, e então percebem a localização de Uchiha Sasuke, se dirigindo também para lá.
Morte de Jiraiya
Naruto é acordado por Gamabunta, Gamakichi, e Hatake Kakashi que lhe avisa que a Godaime Hokage, Tsunade quer lhe ver. Na sala da Godaime Hokage, Tsunade, estão a própria, Sai, Haruno Sakura, Shizune, alguns sapos, dentre eles o Grande Líder Eremita da Montanha Myoboku, Fukasaku-Sama, que havia treinado Jiraiya. Inicia-se uma conversa sobre Jiraiya, Naruto se irrita com o jeito como estavam se referindo à Jiraiya, Fukasaku então fala à Naruto que Jiraiya havia percido em batalha. Naruto entra em uma espécie de melancolia, depressão, relembrando seus momentos com Jiraiya.
Decifrando o código
Em Konohagakure no Sato incia-se agora pesquisas para decifrar a mensagem deixada por Jiraiya nas costas de Fukasaku: sendo ela intrepertada inicialmente como: 9, 31, 8, 106, 7, 207, 15. Essa mensagem deixada por Jiraiya revela a verdadeira identidade de Pein. O Clã Nara e Shiho, iniciam um reconhecimento de padronização para decifrar a chave do código, e Nara Shikamaru começa a interrogar as pessoas sobre o significado daquela mensagem, Hatake Kakashi só reconhece um dos números, ‘’’106’’, e lhe diz que uma vez Jiraiya lhe comentara que Tsunade tinha ‘’106 cm de busto’’, sem obter informações relevantes Nara Shikamaru busca a ajuda de Naruto, que precisou ser retirado da depressão por Nara Shikamaru. Naruto percebe algo que ninguém havia percebido no código, o ‘’9’’ não era um ‘’9’’ realmente era uma letra ‘’Ta’’ (a forma de escrita dos dois elementos na língua nipônica é muito semelhante). Nara Shikamaru e Shiho pesquisam agora nos livros escritos por Jiraiya, e interpretam os outros números como sendo páginas e letras.
Seguindo os passos de Jiraiya
Fukasaku convida Naruto para treinar na Montanha Myoboku, local do mesmo treinamento de Jiraiya. Para que Naruto treine nas Arte Eremitas (Senpou). Naruto aceita ir treinar com Fukasaku dizende que se o Ero-Sennin havia conseguido ele também iria conseguir. Naruto e Fukasaku partem para a montanha Myoboku, o lar de todos os sapos, de uma maneira diferente: Naruto é invocado por Gamakichi, atrvés do Bahagran no Jutsu. Se Naruto e Fukasaku chegam à montanha Myoboku, um local com plantas enormes, e diversas estátuas de sapos de diferentes tamanhos e poses. Na Montanha Myoboku Naruto começa seu treinamento com uma explicação de Fukasaku sobre a diferença entre Ninjutsu e Senjutsu: Ninjutsu utiliza a energia interna do Shinobi (Ninja), a energia espiritual (Chakra) e a energia física (Stamina); o Senjutsu por outro lado utiliza as mesmas energias, mais a energia exterior, a energia da natureza, o Chakra da Natureza.
Fukasaku explica que se uma técnica utiliza: Energia Espiritual (Chakra), Energia Física (Stamina) e Energia Natural (Energia da Natureza) é chamado de Técnica Prudente. Para que Naruto possa utilizar a Energia Natural, segundo Fukasaku, ele deve MORRER.
Para poder captar, absorver, a Energia da Natureza é necessário senti-la e direcioná-la, quando o Shinobi se tornar uno com a natureza ele será capaz de controlar a entrada e a saída da Energia da Natureza. Para que isso ocorra é necessário um treinamento diferente do que Naruto está acostumado, será preciso não mover um músculo, ou seja, entrar em meditação, quando isto estiver terminado o Shinobi será capaz de sentir a Energia da Natureza, e quando cessar completamente o seu fluxo como um animal e tornar-se uno com a natureza o Shinobi será capaz de direcionar a Energia da Natureza. Mas como esse treinamente é muito difícil e demorado, Naruto pergunta à Fukasaku se não há um modo de acelerar o processo, Fukasaku recorre à um metodo arriscado: o Óleo de Sapo Secreto da Montanha Myouboku, esse óleo quando demarrado na pele de um humano permite a entrada da Energia da Natureza no corpo, então progressivamente o Shinobi será capaz de senti-la e controlá-la. Porém aqueles que não conseguem controlar toda Energia da Natureza, eventualmente começam a transformar-se em sapos, pois as três energias ainda não estão balanceadas, se houver pouca Energia da Natureza não é possível criar Chakra Sennin, mas se houver muita Energia da Natureza o Shinobi começa a tornar-se um sapo, pois o sapos são uma parte mais integrada coma natureza, isso que significa Morrer, é morrer como um humano e tornar-se um sapo. Fukasaku possui um cajado que pode retirar a Energia da Natureza de Naruto, pois se Naruto absorver muita Energia da Natureza ele se tornará um sapo para sempre. Jiraiya não conseguiu completar a técnica, pois no Sennin Mode ele ainda adquiri uma forma semelhante a um sapo.
Naruto está agora meditando em frente à Cachoeira de Óleo Secreto de Sapo, para que assim com a ajuda do óleo consiga controlar o fluxo da “Energia da Natureza”, mas recebe uma cajadada de Fukasaku com seu Cajado Sugador, pois estava começando a transformar-se em um sapo, Naruto diz que há uma forma mais rápida para treinar, usar a idéia de Hatake Kakashi: utilizar Kage Bushins. Mas Fukasaku diz que se somente um dos Kage Bushins transformar-se me sapo, Naruto conseqüentemente também tornar-se-ia um sapo. Fukasaku então autoriza somente quatro Kage Bushins, assim se um deles começar a transformação ele a pararia com seu Cajado Sugador. Fukasaku explica também que somente ele e Jiraiya poderiam usar o Senjutsu, pois os dois possuem uma grande quantidade de Chakra, e o mais importante, a capacidade de nunca desistir, dito isso Naruto MERGULHA na Cachoeira de Óleo Secreto de Sapo.
Naruto está finalmente conseguindo visualizar a Energia da Natureza, para assim formar o Chakra Sennin , vendo o progresso de Naruto, Fukasaku sugere que eles façam uma pausa para o almoço, preparado pelo Ryou Gama . Durante o almoço Fukasaku diz que após a termino do almoço Naruto tentará erguer uma das estátuas de sapos de Myoboku. Terminado a refeição Fukasaku diz para Naruto tentar levantar a estátua com seu Chakra Normal, Naruto se concentra mas não move sequer um milímetro a estátua do chão, Fukasaku diz que agora Naruto deverá tentar levantar a estátua utilizando o Chakra Sennin, Fukasaku molha Naruto com o óleo da fonte e Naruto entra em um profundo estado de meditação, e acumulando a Energia da Natureza ele consegue erguer a estátua sobre sua cabeça e a joga no chão, Fukasaku diz que Naruto aprende mais rápido que Jiraiya e que é mais idiota que ele também.
Fukasaku diz para Naruto que até agora ele só conseguiu controlar o Chakra Sennin utilizando o “Óleo Secreto de Sapo”, e que o próximo passa seria formar o Chakra Sennin sem o auxílio do óleo, Naruto diz que ele está pronto e bem disposto, Fukasaku explica que quando se usa o Chakra para utilizar um Ninjutsu o Shinobi (Ninja) fica exausto, mas o Senjutsu como utiliza a energia externa faz com que o Shinobi (Ninja) se recupere mais rápido. Naruto diz que talvez ele devesse tentar “aquilo”, Fukasaku lhe pergunta o que seria “aquilo”, mas Naruto responde que não é nada, Fukasaku então diz para Naruto que tem algo para lhe dar, o primeiro livro de Jiraiya, aquele que contém sua alma e seu coração, o livro “Determinação Extrema – A História de Um Ninja”.
Naruto começa ler o livro deixado por Jiraiya, e se emociona ao saber que o protagonista se chama ‘'Naruto’', e que ele é um grande Shinobi (Ninja) que nunca desiste. Após se emocionar Naruto lembra de um período de seu treinamento durante seu exílio com Jiraiya, onde Naruto conversa com Jiraiya:
Naruto conta para Jiraiya sobre Uchiha Sasuke, que ele iria quebrar seus laços, para assim tornar-se mais forte, Naruto diz que nunca iria entender esse tipo de atitude. Naruto agora pergunta sobre orochimaru, do por que ele abandonou Konohagakure no Sato, e depois tentou destruí-la, Jiraiya lhe responde que é por quê seus pais foram mortos quando criança, e com isso começou a pesquisar Kinjutsus para ressuscitar seus pais, Jiraiya também conta que assim como Naruto nunca conheceu seus pais, e conta esse fato para acabar com o ódio de Orochimaru pelo Mundo Shinobi (Ninja), afinal Orochimaru acreditava que Konohagakure no Sato e seus Shinobis (Ninjas) eram culpados pela morte de seus pais. Jiraiya diz que Naruto é um ótimo aluno, e que um dia iria mudar o mundo, mas com seu livro.
Naruto começa a sentir muita dificuldade de treinar sem o óleo. Naruto então pergunta por que ele não pode simplesmente levar um pouco do óleo com ele em uma garrafa, Fukasaku explica que fora da atmosfera de Myoboku o óleo evaporaria rapidamente. Fukasaku leva Naruto para treinar melhor a sua concentração, ele o leva a um local cheio de rochas pontiagudas, semelhantes a estalagmites gigantes. Fukasaku põe Naruto em cima de uma plataforma equilibrada sobre um dos picos, se Naruto conseguir para seus fluídos como um animal e ficar estável na plataforma, ele conseguirá completar seu treinamento Sennin.
Naruto consegue parar completamente seus fluídos como um animal, e então começa a absorver uma grande quantidade de Energia da Natureza, Fukasaku olha e diz que não acredita que ele chaegou a esse nível sem utilizar o óleo. Naruto acaba de formar o Chakra Sennin e seus olhos ganham o formato dos de um sapo (Modo Eremita), Fukasaku diz que ele ultrapassou Jiraiya por não ter se transformado em uma forma híbrida de homem e sapo ao entrar no Modo Eremita. Fukasaku pergunta como Naruto se sente agora, ele responde que é como se ele tivesse se fundido com o ambiente ao seu redor. Após um passarinho pousar no ombro de Naruto, e ele se desequilibrar, ele abaca caida dos picos aonde meditava, mas não se machuca nem um pouco, Fukasaku lhe diz que ao entrar no Modo Eremita todas as habilidades de seu corpo foram melhoradas, e por isso que ele não se machucou.
A Última Parte do Treinamento
Fukasaku diz que agora Naruto deverá passar para a última parte do treinamento: Utilizar o Modo Eremita em batalha. Naruto, no Sennin Mode, começa então a atacar Fukasaku, dando um incrível salto, Fukasaku comenta que o salto de Naruto foi muito bom, Naruto agora cria um Kage Bunshin , lançando-o contra Fukasaku.
Após o promissor treino, Fukasaku e Naruto comem a comida preparada por Shima. Fukasaku começa a conversar com Naruto, dizendo que ele já dominou a formação do Chakra Sennin e uma parte do Kawazu Kumite, mas também diz que o Sennin Mode possui riscos ao ser utilizado: o Sennin Mode de Naruto só dura uma média de cinco minutos (5 min), e que se precisa de muito tempo para formar o Chakra Sennin, e esse tempo em uma batalha é decisivo, por isso ele precisaria de um time lhe dando apoio. Naruto fica desanimado ao saber que todo seu treinamento não seria útil em batalha, Fukasaku lhe diz que há um jeito de resolver esses riscos: Naruto deveria se fundir com Fukasaku (Fukasaku ficaria somente sobre o ombro de Naruto), Fukasaku explica que essa união serve para suprir as falhas, pois, enquanto um formaria o Chakra Sennin, no caso Fukasaku, o outro evitaria os ataques inimigos, no caso Naruto.
Naruto e Fukasaku agoram iniciam seu treinamento para que ambos possam se fundir, e assim suprir as falhas do Modo Eremita. Fukasaku então utiliza seu Senpou - Ryousei no Jutsu para começar a fusão dos Chakra's, porém quando Fukasaku entra em contato com o Chakra da Kyuubi é repelido com muita força, sendo jogado para longe, Fukasaku então diz que não há como eles realizarem a fusão, pois o Chakra da Kyuubi cria uma espécie de rejeição. Naruto então tenta realizar a formação do Chakra Sennin se movimentando, porém Fukasaku diz que tal feito é impossível, mas Naruto diz que isso não o fara desistir, Fukasaku replica dizendo que o força de vontade dele não mudará o fato de que é impossível acumular Energia da Natureza em movimento, Naruto então observa a mensagem deixada por Jiraiya nas costas de Fukasaku e diz que aquilo era uma mensagem pessoal para ele, para que ele nunca desistisse, dito isso Naruto diz que não poderá ficar sem fazer nada e que continuará a treinar até encontar uma maneira de superar o problema.
Aviso: Terminam aqui as revelações sobre o enredo (spoilers).
Força
Uzumaki Naruto, de início, é um dos ninjas mais fracos de todos. Não sabia lutar direito, só atrapalhava. Por não saber muitos ninjutsus e genjutsus, Naruto ficou no taijutsu. Não treinou nessa arte, ele apenas sabe socar, chutar, sem nenhum treinamento próprio, quase como numa briga de rua. Sua força e especialidade na luta está no improviso, surpreendendo oponentes e companheiros. Ao aprender o Kage Bunshin no Jutsu sua técnica melhorou bastante: por causa de seu chakra enorme, pode criar inúmeros clones, sem se preocupar muito. Com eles, pode atacar diversas vezes o oponente, com várias habilidades. Pode criar dois, que seguram o oponente, enquanto outro clone ataca; pode criar dezenas, que atacam ao mesmo tempo; alguns que servem como isca; e a estratégia pode mudar drasticamente. Desse modo, aprendeu o Uzumaki Naruto Nisen Rendan e o Uzumaki Naruto Rendan. Com Hatake Kakashi, aprendeu o Sennen Goroshi. Com Jiraya aprendeu o poderoso Rasengan e a invocação de sapos, animais estes que ajudam em diversas situações. Com a ajuda de um Kage Bunshin no Jutsu, concentra e rodopia o chakra na sua mão, dando o Rasengan, uma espécie de soco, que faz o oponente girar.
Mais tarde, após treinar com Jiraya, Naruto fica mais rápido e forte, criando uma variação do Rasengan, o Oodama Rasengan, em que Naruto junto com um clone juntam suas mãos, e formam o Oodama Rasengan, que é duas vezes maior que o Rasengan. Aprende a criar estratégias, a invocar armas a partir de pergaminhos. Com o treinamento de Kakashi aprende a controlar seu elemento, o Vento (Fuuton). E desenvolve o fuuton rasengan, mais tarde aperfeiçoado para fuuton rasenshurinken.
Uzumaki Naruto completa seu treinamento em Myoboku com Fukasaku para poder utilizar os Senjutsus, formas mais poderosas de Jutsu. Uzumaki Naruto conseguiu dominar completamente a absorção de Energia da Natureza, e assim criar o Chakra Sennin, com isso conseguiu ultrapassar Jiraiya que não conseguiu dominar completamente a absorção de Energia da Natureza.
Naruto e Kyuubi
A Kyuubi (mais especificadamente Kyuubi No Yoko- Raposa de 9 caudas- Kyuubi= 9 caudas) foi selada pelo seu pai Namikaze Minato (Yondaime Hokage) dentro de Naruto. Por isso ela é um pouco desobediente. Nunca se preocupou muito com Naruto, mas tenta recuperá-lo com seu chakra porque se ele morrer ela morre junto. Antes que o Naruto invocasse Gamabunta, ele pediu que ela desse para ele seus poderes, como "aluguel" por ela morar dentro dele, e ela aceitou. Assim Naruto ganhou um novo poder, o chakra gigante da Kyuubi.
Sempre que Naruto está numa dificuldade, Kyuubi libera seu chakra o recuperando. Sempre que o chakra de Naruto vai acabando Kyuubi coloca o seu dentro dele. O gatilho para esse modo em Naruto é a perda de controle: quando alguma emoção está à flor da pele, esse poder começa a sair. Normalmente acontece quando ele está com raiva.
Quanto mais chakra a Kyuubi libera, mais poder Naruto ganha, porém isso tudo tem um forte contra: ao ganhar muito chakra, Naruto começa a liberar as caudas da Kyuubi. Ao usar o chakra dela os riscos na sua bochecha ficam mais escuros e seus olhos ficam diferentes. Com uma cauda seu poder aumenta , e o chakra da Kyuubi o ajuda na luta, lutando independente da vontade de Naruto, como se fosse um terceiro braço. Com duas caudas Naruto libera um poder gigante , ganhando presas com unhas parecendo garras. Na terceira cauda Naruto começa a perder a razão, mas mantendo a sanidade, ganhando um poder inimaginável . Quando libera a quarta cauda ele ganha um instinto assassino, perdendo toda a razão, destruindo o que ele encontrar, explodindo seu chakra . Seu sangue começa a cair e fica em volta de seu corpo, dando a impressão dele ser o pêlo da raposa. Naruto começa a virar uma mini-Kyuubi. Os efeitos da quinta cauda em diante são desconhecidos, mas se sabe que quando a nona cauda aparecer a Kyuubi estará livre, com todo seu poder e seu corpo de volta.
Quando com quatro caudas, pode atacar com o chakra da Kyuubi, se dividindo, esticando, se recuperando, criando um novo braço de qualquer parte de seu corpo. Se esse chakra acertar o sangue de qualquer pessoa, a ferida demorará a cicatrizar, já que o chakra é venenoso, e de vez em quando a dor do machucado será tamanha que impede a pessoa de mexer aquela área. Sempre depois de se transformar seu corpo fica cansado e fraco, o que faz com que Naruto enfraqueça rapidamente.
Seu prato preferido é o ramen (ou lamen) do Ichiraku Ramen. Naruto é um garoto que nunca desiste de seu sonho, se tornar um hokage para que todos da vila o reconheçam. Quando se trata da vida de um amigo que esta em jogo, Naruto arrisca sua própria vida para salvá-lo, arranjando força onde não existe. Odeia que falem mal dos sonhos, sempre ensinando que um sonho deve ser perseguido. É determinado, lutando até o final pelo o que ele quer. Gosta da Haruno Sakura, apesar de sempre estar sendo admirado por Hyuuga Hinata.
História
Aviso: Este artigo ou seção contém revelações sobre o enredo (spoilers).
O Começo
Em um mundo alternativo, misto de Japão feudal e mundo atual, todo o poder militar pertence aos ninjas, poderosos combatentes capazes de utilizar seu poder interior para feitos inacreditáveis.
Entre os vários países que existem neste mundo, dez possuem vilas ninjas, e são considerados os mais importantes. A maior vila ninja é Konoha, a Vila Oculta da Folha, que fica no País do Fogo.
Há doze anos, esta vila foi atacada por uma criatura colossal, a raposa de nove caudas, que destruiu parte da vila e matou muitas pessoas. Nem mesmo todos os ninjas juntos foram capazes de detê-la. Assim, o chamado Hokage (ninja responsável pela vila) daquela época teve como último ato em vida aprisionar a criatura em uma criança. O Quarto Hokage Minato Namikaze pereceu selando a criatura em seu recém-nascido filho. Essa criança se chamava Naruto Uzumaki.
Os ninjas juntam as forças do corpo e do espírito para criar chakra, energia que utilizam para fazerem seus jutsus, ou técnicas especiais. A raposa de nove caudas aprisionada em Naruto torna o fluxo de chakra dele descontínuo, de modo que ele não consegue utilizar seu poder com habilidade. Isso fez dele o último de sua turma, sendo sempre olhado com desprezo pelos habitantes da vila, que além de verem a imagem do fracasso no garoto, ainda o associavam ao demônio raposa que matou tantas pessoas anos atrás.
Aos 13 anos, Naruto finalmente se torna um ninja, sob a supervisão de seu novo sensei Hatake Kakashi. Também estão em seu time o prodígio Sasuke Uchiha e a menina-gênio Sakura Haruno. Após um teste em que supostamente arriscaram suas vidas, os três se tornam genins (1º Nivel Ninja) e são mandados em missões pela sua vila.
Chuunin Shiken
Voltando para Konoha, Naruto, Sasuke e Sakura decidem fazer o Chuunin Shiken para tentarem se transformar em chuunins. Este exame reuni vários times fortes de todas as vilas ocultas.
Naruto consegue passar na prova da primeira fase sem responder uma única questão, apenas por aceitar continuar em frente, mesmo sabendo que ele pode perder tudo: a resposta do exame.
Na segunda fase, os times remanescentes vão para a floresta da morte onde deverão chegar ao meio do local com dois pergaminhos, sendo que cada time recebe apenas um. Nesta floresta, Sasuke, Sakura e Naruto encontram Orochimaru, o qual morde Sasuke e cria um selo amaldiçoado, que tem a capacidade de controlar o corpo no qual foi implantado quando o mesmo usar um excedente de chakra. Naruto, Sasuke e Sakura, com a ajuda de Kabuto Yakushi, conseguem passar da segunda fase.
Chegando aonde eles deveriam no dia certo eles entendem a terceira fase: um torneio. Porém como muitos genins passaram, seria necessário uma eliminatória naquele lugar, e quem ganhasse passaria. Naruto luta contra Kiba Inuzuka, de quem ganha. Na luta de Neji Hyuuga e Hinata Hyuuga, Neji, falando que não importa o quanto alguém tenta, essa pessoa sempre vai ser um perdedor, fazendo com que Hinata recue, Naruto fica nervoso, e incentiva Hinata (que sempre se espelhou no Naruto) a lutar. Ela perde, e Neji não se importa. Naruto jura que vai derrotá-lo. No final da eliminatória, Naruto descobre que a primeira luta é entre ele e Neji depois de um mês.
Nesse intervalo de um mês, Naruto reencotra Ebisu, que o ensina nas fontes termais o Mizu no Kinobiri, Ebisu vê uma pessoa espiando mulheres no banheiro feminino e tenta pará-lo, mas acaba sendo derrotado pelo Dai gama. Este ninja depois se revela para Naruto como sendo Jiraiya, que fica impresionado por ele ter derrotado Ebisu só com um golpe. Naruto decide que Jiraya terá que treiná-lo pois deixou inconsciente seu treinador, e de tanto insistir Jiraya aceita. Jiraya fica surpreso ao ver que Naruto é o jinchuuriki da Kyuubi, e o ensina a usar o chakra dela, o ensinando também a invocar sapos, mas Naruto não conseguia de início invocar um sapo, apenas girinos. Ele vai melhorando aos poucos, mas com a proximidade da data limite, Jiraya decide usar o último recurso para liberar todo o chakra de Naruto para ele conseguir fazer a invocação do modo certo. Naruto, em uma situação de vida ou morte, aprende a usar o chakra da Kyuubi e invocar o Gama Bunta. No resto do mes ele aprende a controlar o chakra do seu Bijuu. Depois do treinamento Naruto está pronto para enfrentar Neji nas finais do Chuunin Shiken.
Ataque em Konoha
A terceira fase do exame começa. Naruto luta contra Neji. Depois de ficar sem chakra, usa o chakra da Kyuubi e consegue derrotar Neji, tido como o melhor genin de todos, o que espanta a maioria dos espectadores. A última luta é de Sasuke contra Gaara. Gaara não parece ter chance contra Sasuke que evoluiu bastante depois de um mês treinando com Kakashi. No meio da luta, uma explosão acontece. Um ataque começou. Os ninjas da Areia e do Som estão invadindo Konoha. Enquanto isso o time da Areia, Gaara, Temari e Kankuro, fogem da luta para que Gaara recupere suas forças, e Sasuke persegue eles. Kakashi invoca um cão, Pakkun, e pede que Sakura, Shikamaru e Naruto vão atrás de Sasuke e Gaara.
Na perseguição Shikamaru fica para trás, para atrasar nove ninjas inimigos que estavam perseguindo eles. Quando Naruto e Sakura conseguem finalmente alcançar Sasuke e Gaara, eles já estão lutando, com Gaara usando o Shukaku, seu bijuu de uma cauda. Sasuke está em desvantagem por causa da força do Shukaku. Depois de ficar incapacitado com a dor causada pelo Selo Amaldiçoado, Naruto e Sakura partem para salvá-lo.
Naruto começa a lutar contra Gaara, mas ainda com medo por causa da força e aparência dele. Mas quando Gaara prende Sakura e dá apenas alguns minutos para Naruto derrotá-lo antes dela morrer, Naruto começa a usar mais seus poderes e o chakra da Kyuubi. Até que Gaara se transforma completamente no Shukaku, e Naruto para enfrentá-lo consegue invocar o Gama Bunta.
O único modo de vencer Gaara é acordá-lo do seu sono, condição para que o Shukaku permaneça em sua forma liberada. Para isso Naruto usa o Henge no Jutsu transformando Gama Bunta em raposa, dando-lhe garras para segurar Shukaku, enquanto Naruto golpeia Gaara o dispertando, terminando com a liberação do Bijuu e derrotando-o. Com a vitória Naruto ensina a Gaara que o verdadeiro poder só vem quando se tem algo precioso para defender. o ensina que o verdadeiro poder só vem quando se tem algo precioso para defender. Gaara entende que sua vida não deve se resumir a matar, e começa a pensar diferente. Tenmari e Kankuro aparecem para salvar Gaara e fogem com ele.
Em Konoha, o Terceiro Hokage, Hiruzen Sarutobi, luta contra Orochimaru. Na luta ele morre mas consegue selar os braços de Orochimaru. A invasão falha, e o enterro do Hokage acontece. A Vila Oculta da Areia percebe que foi manipulada, que Orochimaru havia matado o Kazekage e assumido seu lugar, e decidem reatar a aliança com Konoha.
Os Sannin
Jiraiya aceita uma missão, a de ir atrás de Tsunade para que ela virasse a nova Hokage. Ele chama Naruto, e os dois partem.
Orochimaru depois do ataque em Konoha e sem seus braços, comenta para Kabuto sobre Itachi Uchiha, um membro da Akatsuki, que por ser um Uchiha possuia o Sharingan e superava o próprio Orochimaru em força. Itachi é o irmão mais velho do Sasuke, que é procurado por Konoha por ter matado todo o seu clã, e Sasuke quer se vingar dele.
Durante a busca pela Tsunade Naruto encontra Itachi e Kisame Hoshigaki, uma dupla da Akatsuki. Durante a luta Sasuke chega, procurando Itachi, e luta contra ele, mas é facilmente vencido. Jiraiya aparece para salva-los e a luta entre Jiraiya e Itachi iria começar, mas Sasuke fala que quem irá matar o Itachi é ele, mas Itachi usa a Técnica do Deus da Lua (Tsukuyomi) em Sasuke para acabar com sua mente para lhe dar mais ódio de matá-lo. Jiraiya aproveita enquanto Itachi está distraído e usa um jutsu para prendê-los junto com eles impedindo-os de fugir. Mas Itachi quebra o jutsu de Jiraiya com as chamas negras (Amaterasu) e foge, deixando Naruto de lado, percebendo que ele ainda não representa perigo para a organização.
Naruto e Jiraiya continuam sua busca, e Jiraiya decide ensinar para Naruto o Rasengan, jutsu de nível A, criado pelo Quarto Hokage. Naruto aprende o básico, só falta aprender a fazê-lo de verdade.
Quando os dois conseguem finalmente encontrar Tsunade e Shizune, sua aluna. Eles pedem para Tsunade virar Hokage, mas ela não aceita e zomba desse título, irritando Naruto. Naruto a desafia apostando que caso vencesse ela nunca mais falaria mal dos Hokages. Na luta Naruto é facilmente superado, mas em um momento de distração da Tsunade ele usa seu Rasengan, incompleto, mas mesmo assim não consegue derrotá-la. Tsunade acha um absurdo Jiraya ensinar esse jutsu a Naruto, mas Naruto diz que vai dominar o justu e depois virar Hokage. Ela o desafia, e aposta seu colar que ele não vai dominar o jutsu em uma semana.
No último dia do prazo Tsunade e Jiraiya saem para beber e conversar, e Tsunade droga Jiraiya. Shizune aparece no quarto de Naruto e fala para ele que Orochimaru havia procurado a Tsunade para que ela curasse seus braços e em troca reviver o irmão dela e seu amado, e que ele deu um prazo de uma semana para ela responder. Nessa hora Jiraiya aparece e fica sabendo da história. Os três decidem ir atrás da Tsunade para que ela não cure Orochimaru.
Tsunade vai até Orochimaru, porém não para curá-lo, e sim para matá-lo. Os dois lutam. Jiraiya, Naruto e Shizune aparecem, e juntamente com Tsunade começam a lutar contra Orochimaru e Kabuto. Durante a luta Orochimaru enfrenta Jiraiya e Kabuto luta contra Tsunade. Kabuto tem uma grande vantagem, pois sabe do medo que Tsunade tem, deixando-a paralizada. Shizune luta contra Kabuto mas é derrotada. Kabuto está prestes a finalizar Tsunade, mas Naruto entra na luta. Ele tenta atingir Kabuto com seu rasengan, mas não consegue acertá-lo.
Para vencer a luta ele recebe de propósito um golpe de Kabuto em sua mão, segurando ele, e com um Kage Bunshin faz um Rasengan perfeito e o atinge. Kabuto não morre, pois usou seu jutsu médico na hora para se proteger do ataque. Kabuto no entanto conseguiu cortar as ligações de Naruto com o Chakra da Kyuubi, e atinge seu peito, dificultando sua respiração e deixando-o a beira da morte. Tsunade, vendo que Naruto conseguiu completar o jutsu no prazo, e que ele se sacrificou para salvá-la, tenta curar Naruto, salvando-o.
Orochimaru vê que não pode deixar Naruto vivo e luta contra Tsunade, luta na qual ela consegue superar seu medo de sangue. Os três Sanins lutam, invocando seus melhores monstros, e quando Tsunade libera seu selo conseguindo uma grande força Orochimaru é derrotado. Vendo que não iriam ganhar, Kabuto foge com Orochimaru. Tsunade dá seu colar para Naruto, e decide virar Hokage.
O poder de Sasuke Uchiha
Sasuke Uchiha, ao acordar, começa a perceber uma coisa: Naruto, o pior da sala, o está alcançando, ficando com poderes enormes; seu irmão, ao invés de procurá-lo, vai atrás de Naruto. Mas ele não sabia que na verdade, Itachi estava atrás de Naruto apenas para conseguir a Kyuubi. Sasuke percebe que neste um mês que ficou parado, Naruto evoluiu muito, então ele decide mostrar para Naruto quem é o melhor, e o chama para uma luta. Os dois lutam. Sasuke usa seu Chidori e Naruto o Rasengan. Antes de se colidirem, Kakashi chega e joga os dois longe fazendo eles baterem em uma caixa de água. Sasuke fica feliz com o buraco que ele abriu na caixa de água onde ele bateu, e vê o buraquinho que Naruto fez, e se sente superior, mas quando vê a parte de trás, totalmente destruída, ele fica com raiva de Naruto.
É quando aparece o Quarteto do Som com um convite do Orochimaru. Sasuke enfrenta os quatro ao mesmo tempo, mas já tinha gastado parte de seu chakra contra Naruto e estava em desvantagem pois os quatro era muito fortes. Ele dizendo que é um vingador, e que deve comer o fruto do diabo para ganhar poder, decide aceitar, e sai do vilarejo para se juntar ao Sannin das Cobras e Sasuke se torna o novo líder do quarteto do som. Eles dizem que podem aumentar o poder do Selo dele, se ele entrar num barril, que contém poderes especiais.
Tsunade, ao saber disso, chama Shikamaru, o único que virou chuunin no Chuunin Shiken, e pede que ele crie um grupo de genins confiáveis e fortes para resgatar Sasuke, já que todos os outros ninjas estão em missões. Nara Shikamaru chama seu grupo: Uzumaki Naruto, Hyuuga Neji (que mudou muito depois da luta com Naruto), Akimichi Chouji e Inuzuka Kiba. Rapidamente criando uma estratégia, eles partem atrás de Sasuke.
Eles encontram Jiroubou, um dos guardiões de Sasuke. Chouji fica para lutar contra ele. Depois de quase morrer, Chouji o vence. Depois eles encontram Kidoumaru, que fica para Neji. Neji o vence, com ferimentos graves.
Eles continuam, e conseguem pegar o barril que Sasuke estava, e deixam os outros dois para trás. Só que o quinto membro do grupo deles, Kaguya Kimimaro, querendo ser útil para Orochimaru antes de morrer para sua doença, os intercepta, e pega o barril, dizendo que ele leva o Sasuke. Kiba (junto com Akamaru) e Sakon (junto com Ukon) caem num precipício. Shikamaru fica para lutar contra Tayuya, e Naruto segue Kimimaro.
Kiba e Akamaru têm grande dificuldade em vencer Sakon e Ukon, e fogem. Shikamaru usa uma estratégia excelente para derrotar Tayuya, mas o chakra dela impede que ele a enforque com seu jutsu. Naruto está perdendo para Kimimaro, quando Sasuke se levanta do barril, e vai embora. Naruto quer ir atrás dele, mas Kimimaro não deixa e na hora que vai matá-lo aparece Rock Lee que salva a vida do Naruto, que depois da cirurgia da Tsunade conseguiu andar de novo, dizendo que Kimimaro é dele, que Naruto deve ir atrás de Sasuke.
Rock Lee vê o poder de Kimimaro e não consegue derrota-lo e na hora que ia morrer, ele pede a Kimimaro para não mata-lo pois ele tinha que tomar seu remédio, e por acidente toma sakê no lugar do remédio, usando seu estilo Punhos Bêbados. Ele surpreende Kimimaro, mas não é o bastante para derrotá-lo. Kimimaro se prepara para matá-lo, enquanto Ukon encontra Kiba e se prepara para matá-lo, e ao mesmo tempo Tayuya vai matar Shikamaru. Eles só não esperavam que três ninjas os salvassem: Kankurou salva Kiba, Temari salva Shikamaru e Gaara salva Rock Lee. Os três ninjas de Suna lutam. Kankurou e Temari vencem a luta sem problemas. Gaara encontra muita resistência. Quando eles pensam ter matado Kimimaro, ele aparece e na hora que vai matar Gaara e Rock Lee, sua doença o mata antes, e Gaara e Rock Lee são salvos.
Naruto chega perto de Sasuke, e os dois lutam. Sasuke bate muito em Naruto, até perfurar seu peito com um Raikiri, só que a Kyuubi salva Naruto emprestando-lhe um pouco de sua força e a luta continua. Sasuke explica que vai matar Naruto por ele ser o melhor amigo dele, assim ele ganharia o Mangekyou Sharingan, o que pode igualar seu irmão. Naruto diz que ele vai voltar, nem que seja à força. Sasuke ativa seu Sharingan nível 3 e mata novamente o Naruto, pulando de um penhasco com ele de cabeça para baixo e fazendo ele bater a cabeça no chão. Mas a Kyuubi salva ele mais uma vez lhe emprestando mais chackra assim ele adiquire uma cauda, que é equivalente a um nono da força total da kyubi. Vendo que não há outro jeito, Sasuke, como último recurso libera seu Selo Amaldiçoado nível 2, ganhando uma aparência monstruosa e uma força absurdamente grande superando o poder da Kyuubi que encobria Naruto. Ambos percebem que se continuarem nessa forma nenhum dos dois sobreviverá, então decidem acabar a luta no próximo golpe. Sasuke usa o Raikiri, e Naruto o Rasengan, e os dois colidem. Naruto no seu golpe conseguiu apenas fazer um arranhão na bandana de Sasuke e Sasuke decide que não vai matar Naruto, pois ele não vai ser que nem seu irmão, que matou todos do clã por poder, e vai atrás de Orochimaru. Kakashi leva Naruto para Konoha.
Sasuke se encontra com Orochimaru e Kabuto, que se assusta com o aumento absurdo de chakra de Sasuke e Orochimaru se vangloria que este realmente é o corpo perfeito para ele.
Todos os genins prometem ser mais fortes. Rock Lee treina com Maito Gai, com a ajuda da Ten Ten; Hyuuga Neji com seu tio, Hyuuga Hiashi, com Hyuuga Hinata por perto; Inuzuka Kiba treina com Akamaru, decidindo ficar mais forte, com a ajuda de Aburame Shino; Haruno Sakura, decidida, pede que Tsunade a treine. Jiraiya pede que Uzumaki Naruto saia com ele por algum tempo, dizendo que Orochimaru só quer o corpo de Uchiha Sasuke para entrar no corpo dele, só que ele precisou trocar de corpo antes, e só três anos depois ele pode trocar de novo.
Resgatando Gaara
Dois anos e meio se passaram desde que Naruto e Jiraiya saíram, eles voltam. Naruto encontra Konohamaru juntamente com seu time e Sakura. Após se apresentarem para Tsunade, ela diz que queria testar os dois e para isso escolhe como oponente Kakashi e estes combinam de se encontrarem no campo de treinamento mais tarde.
Naruto e Sakura andam pela vila juntamente com Nara Shikamaru e Temari. Estes dois explicam a Naruto que fazem parte do Chuunin Shiken como supervisores. Shikamaru diz para Naruto algo que o deixa transtornado: ele é o único genin, todo mundo virou chuunin, com exceção do Neji, da Temari e do Kankurou (que viraram jounins), e do Gaara, que virou Kazekage. Mas este depois diz que não ficará atrás de Gaara e se tornará Hokage, surpreendendo a os outros ninjas que estavam com ele naquele momento.
Já no campo de treinamento, Kakashi decide que Naruto e Sakura têm que fazer a mesma missão do primeiro encontro deles, pegar os sinos. Depois de uma longa luta, Naruto e Sakura conseguem pegar, após um plano mirabuloso de Naruto que consegue descobrir o ponto fraco de Kakashi. Tsunade e Shizune aparecem. Elas, juntamente de Jiraiya, estavam acompanhando a luta. Kakashi diz que agora eles são ninjas iguais, não mais professor e aluno e que juntos formariam o novo time 7.
Enquanto isso, em Suna, dois membros da Akatsuki, Deidara e Sasori, aparecem para sequestrar Gaara. Deidara luta com Gaara, e perde um braço, mas o captura. Kankurou segue os dois, e luta contra Sasori, perdendo.
O time Kakashi está pronto para receber a primeira missão, quando Tsunade decide que eles vão até Suna ajudar no resgate do Kazekage o mais rápido possível. Os três encontram Temari, e partem. Alguns dias depois, Tsunade prepara o time Gai (Maito Gai, Ten Ten, Hyuuga Neji e Rock Lee) para ajudar o Kakashi.
No vilarejo eles descobrem o que aconteceu, e partem sem a Temari, com Chiyo, até o esconderijo da Akatsuki, onde eles extão extraindo o Ichibi Shukaku de Gaara.
Gai recebe uma mensagem do Pakkun, um cão do Kakashi, dizendo onde fica o esconderijo. Zetsu os vê, e o líder da Akatsuki manda Hoshigaki Kisame encontrá-los, com seu Shouten no Jutsu. Zetsu vê o time Kakashi, e Uchiha Itachi vai encontrá-los. Kisame luta contra o time Gai, e Gai o derrota. Itachi perde para Kakashi e Naruto, que o derrota com o Oodama Rasengan. Eles descobrem que esses dois ninjas não eram os Akatsukis, e sim outras pessoas que foram transformadas em Itachi e Kisame com um jutsu. Eles seguem em frente.
Chegando no esconderijo, o time Gai se separa para tirar a armadilha do lugar. O time Kakashi entra, e encontra Sasori e Deidara com Gaara morto. Deidara foge com Gaara. Naruto e Kakashi o seguem, deixando Sasori para Chiyo e Sakura. Chiyo e Sakura, depois de uma briga muito séria, onde elas quase morrem envenenadas, vencem Sasori, numa luta de manipulador contra manipulador, avó contra neto. Kakashi mostra um Mangekyou Sharingan, que usa em Deidara, destruindo outro braço dele. Eles o derrubam, e o cercam. Os outros ninjas (Gai e seu time com Chiyo e Sakura) cercam Deidara. Deidara se esconde no meio de uma explosão. Chiyo, com uma técnica proibida, a Técnica de Ressureição da Chiyo, revive Gaara, morrendo no processo.
O Espião de Sasori
Ao morrer, Sasori disse para Sakura que um espião que ele colocou no Orochimaru iria se encontrar com ele em dez dias numa ponte no país da Grama. Sabendo disso, Tsunade decide enviar o time Kakashi para pegar o espião. Kakashi, de cama, não pode ir. Danzou, líder da ANBU Ne, põe Sai no lugar de Sasuke, e Tsunade decide colocar Yamato no lugar de Kakashi, para ficar de olho no Naruto e no Sai. Assim o time sai.
Sai se declara uma pessoa sem sentimentos, falando para Naruto que ele é um idiota por se preocupar com um traidor, chamando de amigo aquele que tentou matá-lo. Sakura e Naruto não gostam dele. Eles chegam na ponte, e Yamato se disfarça de Sasori. Eles descobrem que o espião é Yakushi Kabuto. Nessa hora Orochimaru chega. Kabuto demonstra estar com medo, mas tenta matar Sasori logo depois, dizendo estar do lado de Orochimaru. Naruto, Sai e Sakura aparecem para enfrentar Orochimaru e Kabuto. Orochimaru se espanta ao ver que Yamato, seu experimento, está vivo. Ele diz que tentou ter o poder do Shodaime Hokage, o de controlar madeira e os Bijuus, e por isso fez uma experiência com 60 crianças, onde somente Yamato sobreviveu.
Orochimaru, ao falar o nome de Sasuke, instiga a raiva de Naruto, que começa a liberar o chakra da Kyuubi, destruindo a ponte onde eles estavam. Yamato rapidamente segura a ponte com seu jutsu de madeira. Kabuto é jogado longe com o chakra de Naruto. Orochimaru pula pro outro lado da ponte, e Naruto o segue. Sakura, desacordada, cai, mas é salva. Sai diz que a missão dele começa, e desenha um pássaro e com sua habilidade dá vida para ele, e vai observar a luta de Naruto (no caso a Kyuubi) e Orochimaru. Yamato fica com Sakura e cria um clone, que vai tentar controlar Naruto, já que ele tem o poder de controlar os bijuus. Naruto libera a quarta cauda, e vira uma mini-Kyuubi, destruindo a floresta em volta. Orochimaru luta com a mini-Kyuubi de 4 caudas.
Kyuubi, com um poder gigantesco, utiliza de seu chakra para ataques, enquanto Orochimaru utiliza jutsus complicados e avançados. Orochimaru finalmente consegue derrubar Naruto com sua Kusanagi, porém o ataque se prova inefetivo, já que a Kyuubi não ficou machucada, mas ainda assim tem de regenerar a parte perfurada. Haruno Sakura, vendo Naruto, pede para ele parar. Naruto, sem reconhecê-la, a machuca. Yamato tenta pará-lo com suas técnicas de madeira, porém não impede que Sakura apanhe. Ela é curada por Yakushi Kabuto, que diz que não quer matá-los, já que eles podem se tornaram úteis contra os membros da Akatsuki. Yamato, com um jutsu especial, sela a Kyuubi. Enquanto isso, Sai sai de seu esconderijo e se apresenta para Orochimaru como a ferramenta de Danzou, dizendo que Orochimaru deve aceitá-lo. Orochimaru, sem saber o que dizer, lê uma carta, e aceita a entrada de Sai na sua equipe. Eles só não sabiam que Yamato observava tudo através de seu Moku Bunshin, informando o verdadeiro através de um rádio.
Naruto acorda, após Sakura se esforçar ao máximo para curá-lo, aliado ao poder de regeneração da Kyuubi, mas não se lembra do ocorrido. Fica sabendo da traição de Sai. Escuta os possíveis planos de Danzou, líder de Sai, em destruir Konoha. Quando vai atrás de Orochimaru, ele cai. Yamato quer deixá-lo para trás. Sakura não apoia a idéia de Yamato mas Naruto decide continuar.
O Esconderijo de Orochimaru
Naruto, Sakura e Yamato seguem em frente quando Sakura cai no chão. Yamato se espanta pelo fato do chakra da Kyuubi ter machucado a ponto de não deixar o ferimento cicatrizar. Sakura mente, dizendo que Orochimaru fez isso. Yamato chama Naruto e escondido da Sakura conta o que aconteceu. Naruto percebe o que aconteceu, se lembra do que ele fez numa cidade onde estava tudo destruído. Yamato diz que se Naruto quer salvar Sasuke, ele tem que ver isso com seus olhos, não com os da Kyuubi; se ele quer proteger os amigos, ele deve usar sua própria força. Sakura rapidamente chama os dois, e mostra o álbum de Sai. Esse álbum, conclui Sakura, conta o passado de Sai. Segundo ela, Sai luta contra um ninja, o mata, rouba suas roupas e seu jeito. Eles percebem que o outro lado, do garoto de cabelos brancos, só poderia ser do irmão de Sai. Eles impedem a leitura do álbum já que Yamato avisa que seu Moku Bunshin chegou no esconderijo do Orochimaru. Em frente ao esconderijo, Yamato dá para Naruto e Sakura uma cápsula. Ela envia a localização dela, respondendo somente ao chakra de Yamato. Sakura está confiante de que vai levar Sasuke de volta. Eles entram no esconderijo e encontram Sai. Sai diz que sua missão falhou, e conta que a missão dele envolve a destruição de Konoha. Sai é preso, mas Kabuto aparece e o liberta. Kabuto só não esperava ser preso com a ajuda de Sai, que diz fazer isso pela ligação de Naruto e Sasuke, que lembra a que tinha ele e seu irmão. Kabuto diz que Sasuke está no final do esconderijo. Yamato e Sakura vão por um caminho e Sai e Naruto por outro. Sai pega seu livro de desenho e diz que Naruto lembra muito seu irmão, e ele se lembra de seu sonho que compartilhava com seu irmão. Rapidamente, ele faz um desenho seu e do seu irmão juntos e felizes, como ele queria, mas havia se esquecido. Ele se emociona, mas Orochimaru aparece e pergunta de que lado Sai está. Naruto diz que irá segurar Orochimaru, enquanto Sai deve ir atrás de Sasuke. Sai consegue encontrar o quarto de Sasuke, e o prende com cobras. Sai explica que sua missão era assassinar Sasuke, mas que ele mudou de idéia, Sasuke irá voltar para Konoha, em nome da forte amizade de Naruto com esse ninja. Sasuke escapa facilmente do Sai, destruindo o quarto. Sakura encontra os dois, e olha para Sasuke, incrédula, enquanto Naruto chega e vê Sasuke. Sai diz que irá parar Sasuke, protegendo o vínculo entre Naruto e Sasuke. Sasuke desce e se prepara para matar Naruto. Sai tenta impedi-lo, mas não consegue. Sasuke foge com a chegada de Orochimaru e Yakushi Kabuto.
A missão da Akatsuki
De volta para Konoha, Tsunade sabe de toda a situação, e diz que Sasuke pode estar muito forte, treinando kinjutsus, usando drogas (por causa do conhecimento de Kabuto). Sakura e Naruto decidem ir conversar com Kakashi, e Sai que vai a convite de Sakura. Kakashi diz que eles precisam ficar fortes, caso queiram salvar Sasuke. Ele propõe um treinamento, mas diz que Naruto é o que mais se beneficiará com ele, ficando até mesmo mais forte do que o Kakashi, mas Asuma chega, e Kakashi pede para adiar a conversa. Mais tarde, Naruto aprende a controlar seu elemento, o Fuuton com a ajuda de Sarutobi Asuma. Tsunade convoca 80 ninjas, divididos em grupo de 4 pessoas. A missão deles é parar os membros da Akatsuki de andarem no País do Fogo, matando-os, se necessário. É aí que ocorre um dos mais tristes fatos de naruto. Sarutobi Asuma luta contra Hidan e Kakuzu, junto com seu time, mas acaba assassinado. Tempos depois, descobre-se que ele teve um flho com Yuuhi Kurenai. Kakashi se torna o novo sensei do antigo time Asuma, sendo que o novo sensei do antigo time Kakashi será Yamato.Hatake Kakashi vai com Nara Shikamaru, Akimichi Chouji e Yamanaka Ino para enfrentar os membros da Akatsuki Hidan e Kakuzu. Ele atravessa Kakuzu com o Chidori, mas mesmo assim ele não morre (por ter cinco corações, sendo que apenas um teria sido destruído nesse golpe) e derruba Hatake Kakashi.Hatake Kakashi pára o ataque de Kakuzu usando dois Chidoris. Hidan acaba acertando mais um de seus corações em um golpe sem querer. Ao morrer pela segunda vez Kakuzu atingiu uma segunda forma, onde ficava maior e tinha fios negros saindo por todo o corpo, ao tentar matar Kakashi, Ino e Chouji com um golpe rapido foi impedido por Naruto e Yamato, que chegavam junto a Sai e Sakura. Kakashi mandou que Sai e Sakura se juntassem a Shikamaru que enfrentava Hidan em outro local enquanto Naruto enfrentava Kakuzu sozinho. Com seu novo jutsu o Fuuton - Rasenshuriken, evolução do Rasengan, Naruto achava que podia derrotar Kakuzu, porem na hora em que ia atingi-lo o efeito do jutsu acabou e Naruto teve de ser salvo por Kakashi e Yamato, Ino observou que Naruto não havia mudado apesar de tudo. Naruto pede que deixem ele lutar com Kakuzu, pois quer superar a barreira existente entre ele e Sasuke, Kakashi permite. Kakuzu muda novamente de forma pra se preparar pro jutsu atingindo uma forma ainda maior e com mais fios negros. Ao enganar Kakuzu com seu Kage Bunshin no Jutsu, Naruto consegue acertar seu novo jutsu em Kakuzu o explodindo e acabando de uma vez com os três corações restantes. Todos ficam impressionados com a força de Naruto e Kakashi revela que nem com o Sharingam conseguiu acompanhar o jutsu de Naruto que termina exausto apos atingir o inimigo e o derrotar. Hidan enfrenta Nara Shikamaru numa área cheia de armadilhas. É pego pelo Kageyose no Jutsu de Shikamaru. Hidan depois de amarrado por uma corda cheia de selos explovisos, é feito em pedaços com uma explosão e enterrado num enorme buraco, mas continua vivo. No entanto, não podia mais lutar e foi soterrado, prometendo vingança.
Recuperação da Batalha
Após a luta com Hidan e Kakuzu, onde Uzumaki Naruto usou o Fuuton: Rasenshuriken, Uzumaki Naruto tende ficar em repouso pois seu novo Jutsu tem um efeito destruidor inclusive em seu usuário. Durante sua recuperação Uzumaki Naruto passa mais tempo com Sai, Haruno Sakura e Hatake Kakashi. Tsunade explica que se Uzumaki Naruto continuar a usar seu novo Jutsu, o Fuuton: Rasenshuriken, futuramente não será mais capaz de usar Chakra. Haruno Sakura, Uzumaki Naruto e Jiraiya se reunem com a Godaime Hokage, Tsunade, onde essa lhes comunica sobre boatos que estão correndo, em que Uchiha Sasuke matou Orochimaru, Uzumaki Naruto não fica nem um pouco surpreso pois sabia que Uchiha Sasuke não se deixaria dominar por Orochimaru. Uzumaki Naruto então propõe à Tsunade que deve-se formar um grupo para ir atrás de Uchiha Itachi, e já que Konohagakure no Sato está em uma missão de ir atrás dos Akatsuki, Uzumaki Naruto diz que a única coisa que deve-se ser feito é ir atrás de Uchiha Itachi.
Atrás de Itachi Uchiha
Naruto propôs um meio de conciliar as duas missões de Konohagakure no Sato, ir atrás dos membros da Akatsuki e resgatar Uchiha Sasuke, ou seja, ir atrás de Uchiha Itachi. Hatake Kakashi propõe a formação de dois times para compor uma equipe, um o Time 7 (composto no momento por Yamato, como líder, Sai, Haruno Sakura, Naruto) e o outro time composto por Hatake Kakashi, como líder, Hyuuga Hinata, Aburame Shino, Inuzuka Kiba com Akamaru. Iniciando as buscas por Uchiha Itachi, Hatake Kakashi usa seus Ninkens para separar o grupo e usar o faro dos cães para rastrear Uchiha Itachi. Haruno Sakura juntamente com dois Ninkens rastreia o cheiro de Uchiha Sasuke até uma cidade, onde Haruno Sakura cruza com Karin, enquanto isso Yamato, Naruto, Hyuuga Hinata e um dos Ninkens são atacados por Yakushi Kabuto, que traz um ‘’Bingo-Book’’ dos membros da Akatsuki, revela que Uchiha Sasuke realmente matou Orochimaru, mas que ele (Yakushi Kabuto) incorporou partes do corpo de Orochimaru, segundo Hyuuga Hinata seu corpo está 30% tomado. Todos da equipe de busca se dirigem ao local onde ocorreu a batalha entre Uchiha Sasuke e Deidara, onde Inuzuka Kiba consegue captar o odor de Uchiha Sasuke. Nessa perseguição Karin consegue, através de partes de roupas com o cheiro de Uchiha Sasuke, atrapalhar as buscas. Naruto usa então Tajuu Kage Bunshin no Jutsu para ampliar as buscas, e encontra Uchiha Itachi. Naruto então ataca Uchiha Itachi, e este o prende em um Genjutsu, e durante esse Genjutsu Uchiha Itachi transfere uma parte de seu poder para Naruto.
Tobi
Um dos Kage Bunshins de Naruto encontra Uchiha Sasuke e seu grupo, mas no caminho são interceptados por Tobi da Akatsuki. Naruto ataca-o com um Rasengan, mas o ataque passa por dentro de Tobi e não surte efeito, Naruto continua atacando sem surtir efeito novamente, Hyuuga Hinata acompanha a luta com seu Byakugan, todos agora começam a atacar Tobi e todos com a mesma conseqüência, nenhum ataque surte efeito. Com nenhum ataque funcionando o grupo começa a atacar com os Hijutsus do Clã Aburame, Aburame Shino usa seus Kikais para atacar Tobi, mas também não funciona, Aburame Shino usa seu Hijutsu: Mushidama, mas Tobi escapa teletranspotando-se de alguma forma. Zetsu informa que a luta entre Uchiha Sasuke e Uchiha Itachi acabou e que Uchiha Sasuke ganhou, Tobi se dirige para o local da luta, Hatake Kakashi e Hyuuga Hinata percebem o Amaterasu de Uchiha Itachi, e então percebem a localização de Uchiha Sasuke, se dirigindo também para lá.
Morte de Jiraiya
Naruto é acordado por Gamabunta, Gamakichi, e Hatake Kakashi que lhe avisa que a Godaime Hokage, Tsunade quer lhe ver. Na sala da Godaime Hokage, Tsunade, estão a própria, Sai, Haruno Sakura, Shizune, alguns sapos, dentre eles o Grande Líder Eremita da Montanha Myoboku, Fukasaku-Sama, que havia treinado Jiraiya. Inicia-se uma conversa sobre Jiraiya, Naruto se irrita com o jeito como estavam se referindo à Jiraiya, Fukasaku então fala à Naruto que Jiraiya havia percido em batalha. Naruto entra em uma espécie de melancolia, depressão, relembrando seus momentos com Jiraiya.
Decifrando o código
Em Konohagakure no Sato incia-se agora pesquisas para decifrar a mensagem deixada por Jiraiya nas costas de Fukasaku: sendo ela intrepertada inicialmente como: 9, 31, 8, 106, 7, 207, 15. Essa mensagem deixada por Jiraiya revela a verdadeira identidade de Pein. O Clã Nara e Shiho, iniciam um reconhecimento de padronização para decifrar a chave do código, e Nara Shikamaru começa a interrogar as pessoas sobre o significado daquela mensagem, Hatake Kakashi só reconhece um dos números, ‘’’106’’, e lhe diz que uma vez Jiraiya lhe comentara que Tsunade tinha ‘’106 cm de busto’’, sem obter informações relevantes Nara Shikamaru busca a ajuda de Naruto, que precisou ser retirado da depressão por Nara Shikamaru. Naruto percebe algo que ninguém havia percebido no código, o ‘’9’’ não era um ‘’9’’ realmente era uma letra ‘’Ta’’ (a forma de escrita dos dois elementos na língua nipônica é muito semelhante). Nara Shikamaru e Shiho pesquisam agora nos livros escritos por Jiraiya, e interpretam os outros números como sendo páginas e letras.
Seguindo os passos de Jiraiya
Fukasaku convida Naruto para treinar na Montanha Myoboku, local do mesmo treinamento de Jiraiya. Para que Naruto treine nas Arte Eremitas (Senpou). Naruto aceita ir treinar com Fukasaku dizende que se o Ero-Sennin havia conseguido ele também iria conseguir. Naruto e Fukasaku partem para a montanha Myoboku, o lar de todos os sapos, de uma maneira diferente: Naruto é invocado por Gamakichi, atrvés do Bahagran no Jutsu. Se Naruto e Fukasaku chegam à montanha Myoboku, um local com plantas enormes, e diversas estátuas de sapos de diferentes tamanhos e poses. Na Montanha Myoboku Naruto começa seu treinamento com uma explicação de Fukasaku sobre a diferença entre Ninjutsu e Senjutsu: Ninjutsu utiliza a energia interna do Shinobi (Ninja), a energia espiritual (Chakra) e a energia física (Stamina); o Senjutsu por outro lado utiliza as mesmas energias, mais a energia exterior, a energia da natureza, o Chakra da Natureza.
Fukasaku explica que se uma técnica utiliza: Energia Espiritual (Chakra), Energia Física (Stamina) e Energia Natural (Energia da Natureza) é chamado de Técnica Prudente. Para que Naruto possa utilizar a Energia Natural, segundo Fukasaku, ele deve MORRER.
Para poder captar, absorver, a Energia da Natureza é necessário senti-la e direcioná-la, quando o Shinobi se tornar uno com a natureza ele será capaz de controlar a entrada e a saída da Energia da Natureza. Para que isso ocorra é necessário um treinamento diferente do que Naruto está acostumado, será preciso não mover um músculo, ou seja, entrar em meditação, quando isto estiver terminado o Shinobi será capaz de sentir a Energia da Natureza, e quando cessar completamente o seu fluxo como um animal e tornar-se uno com a natureza o Shinobi será capaz de direcionar a Energia da Natureza. Mas como esse treinamente é muito difícil e demorado, Naruto pergunta à Fukasaku se não há um modo de acelerar o processo, Fukasaku recorre à um metodo arriscado: o Óleo de Sapo Secreto da Montanha Myouboku, esse óleo quando demarrado na pele de um humano permite a entrada da Energia da Natureza no corpo, então progressivamente o Shinobi será capaz de senti-la e controlá-la. Porém aqueles que não conseguem controlar toda Energia da Natureza, eventualmente começam a transformar-se em sapos, pois as três energias ainda não estão balanceadas, se houver pouca Energia da Natureza não é possível criar Chakra Sennin, mas se houver muita Energia da Natureza o Shinobi começa a tornar-se um sapo, pois o sapos são uma parte mais integrada coma natureza, isso que significa Morrer, é morrer como um humano e tornar-se um sapo. Fukasaku possui um cajado que pode retirar a Energia da Natureza de Naruto, pois se Naruto absorver muita Energia da Natureza ele se tornará um sapo para sempre. Jiraiya não conseguiu completar a técnica, pois no Sennin Mode ele ainda adquiri uma forma semelhante a um sapo.
Naruto está agora meditando em frente à Cachoeira de Óleo Secreto de Sapo, para que assim com a ajuda do óleo consiga controlar o fluxo da “Energia da Natureza”, mas recebe uma cajadada de Fukasaku com seu Cajado Sugador, pois estava começando a transformar-se em um sapo, Naruto diz que há uma forma mais rápida para treinar, usar a idéia de Hatake Kakashi: utilizar Kage Bushins. Mas Fukasaku diz que se somente um dos Kage Bushins transformar-se me sapo, Naruto conseqüentemente também tornar-se-ia um sapo. Fukasaku então autoriza somente quatro Kage Bushins, assim se um deles começar a transformação ele a pararia com seu Cajado Sugador. Fukasaku explica também que somente ele e Jiraiya poderiam usar o Senjutsu, pois os dois possuem uma grande quantidade de Chakra, e o mais importante, a capacidade de nunca desistir, dito isso Naruto MERGULHA na Cachoeira de Óleo Secreto de Sapo.
Naruto está finalmente conseguindo visualizar a Energia da Natureza, para assim formar o Chakra Sennin , vendo o progresso de Naruto, Fukasaku sugere que eles façam uma pausa para o almoço, preparado pelo Ryou Gama . Durante o almoço Fukasaku diz que após a termino do almoço Naruto tentará erguer uma das estátuas de sapos de Myoboku. Terminado a refeição Fukasaku diz para Naruto tentar levantar a estátua com seu Chakra Normal, Naruto se concentra mas não move sequer um milímetro a estátua do chão, Fukasaku diz que agora Naruto deverá tentar levantar a estátua utilizando o Chakra Sennin, Fukasaku molha Naruto com o óleo da fonte e Naruto entra em um profundo estado de meditação, e acumulando a Energia da Natureza ele consegue erguer a estátua sobre sua cabeça e a joga no chão, Fukasaku diz que Naruto aprende mais rápido que Jiraiya e que é mais idiota que ele também.
Fukasaku diz para Naruto que até agora ele só conseguiu controlar o Chakra Sennin utilizando o “Óleo Secreto de Sapo”, e que o próximo passa seria formar o Chakra Sennin sem o auxílio do óleo, Naruto diz que ele está pronto e bem disposto, Fukasaku explica que quando se usa o Chakra para utilizar um Ninjutsu o Shinobi (Ninja) fica exausto, mas o Senjutsu como utiliza a energia externa faz com que o Shinobi (Ninja) se recupere mais rápido. Naruto diz que talvez ele devesse tentar “aquilo”, Fukasaku lhe pergunta o que seria “aquilo”, mas Naruto responde que não é nada, Fukasaku então diz para Naruto que tem algo para lhe dar, o primeiro livro de Jiraiya, aquele que contém sua alma e seu coração, o livro “Determinação Extrema – A História de Um Ninja”.
Naruto começa ler o livro deixado por Jiraiya, e se emociona ao saber que o protagonista se chama ‘'Naruto’', e que ele é um grande Shinobi (Ninja) que nunca desiste. Após se emocionar Naruto lembra de um período de seu treinamento durante seu exílio com Jiraiya, onde Naruto conversa com Jiraiya:
Naruto conta para Jiraiya sobre Uchiha Sasuke, que ele iria quebrar seus laços, para assim tornar-se mais forte, Naruto diz que nunca iria entender esse tipo de atitude. Naruto agora pergunta sobre orochimaru, do por que ele abandonou Konohagakure no Sato, e depois tentou destruí-la, Jiraiya lhe responde que é por quê seus pais foram mortos quando criança, e com isso começou a pesquisar Kinjutsus para ressuscitar seus pais, Jiraiya também conta que assim como Naruto nunca conheceu seus pais, e conta esse fato para acabar com o ódio de Orochimaru pelo Mundo Shinobi (Ninja), afinal Orochimaru acreditava que Konohagakure no Sato e seus Shinobis (Ninjas) eram culpados pela morte de seus pais. Jiraiya diz que Naruto é um ótimo aluno, e que um dia iria mudar o mundo, mas com seu livro.
Naruto começa a sentir muita dificuldade de treinar sem o óleo. Naruto então pergunta por que ele não pode simplesmente levar um pouco do óleo com ele em uma garrafa, Fukasaku explica que fora da atmosfera de Myoboku o óleo evaporaria rapidamente. Fukasaku leva Naruto para treinar melhor a sua concentração, ele o leva a um local cheio de rochas pontiagudas, semelhantes a estalagmites gigantes. Fukasaku põe Naruto em cima de uma plataforma equilibrada sobre um dos picos, se Naruto conseguir para seus fluídos como um animal e ficar estável na plataforma, ele conseguirá completar seu treinamento Sennin.
Naruto consegue parar completamente seus fluídos como um animal, e então começa a absorver uma grande quantidade de Energia da Natureza, Fukasaku olha e diz que não acredita que ele chaegou a esse nível sem utilizar o óleo. Naruto acaba de formar o Chakra Sennin e seus olhos ganham o formato dos de um sapo (Modo Eremita), Fukasaku diz que ele ultrapassou Jiraiya por não ter se transformado em uma forma híbrida de homem e sapo ao entrar no Modo Eremita. Fukasaku pergunta como Naruto se sente agora, ele responde que é como se ele tivesse se fundido com o ambiente ao seu redor. Após um passarinho pousar no ombro de Naruto, e ele se desequilibrar, ele abaca caida dos picos aonde meditava, mas não se machuca nem um pouco, Fukasaku lhe diz que ao entrar no Modo Eremita todas as habilidades de seu corpo foram melhoradas, e por isso que ele não se machucou.
A Última Parte do Treinamento
Fukasaku diz que agora Naruto deverá passar para a última parte do treinamento: Utilizar o Modo Eremita em batalha. Naruto, no Sennin Mode, começa então a atacar Fukasaku, dando um incrível salto, Fukasaku comenta que o salto de Naruto foi muito bom, Naruto agora cria um Kage Bunshin , lançando-o contra Fukasaku.
Após o promissor treino, Fukasaku e Naruto comem a comida preparada por Shima. Fukasaku começa a conversar com Naruto, dizendo que ele já dominou a formação do Chakra Sennin e uma parte do Kawazu Kumite, mas também diz que o Sennin Mode possui riscos ao ser utilizado: o Sennin Mode de Naruto só dura uma média de cinco minutos (5 min), e que se precisa de muito tempo para formar o Chakra Sennin, e esse tempo em uma batalha é decisivo, por isso ele precisaria de um time lhe dando apoio. Naruto fica desanimado ao saber que todo seu treinamento não seria útil em batalha, Fukasaku lhe diz que há um jeito de resolver esses riscos: Naruto deveria se fundir com Fukasaku (Fukasaku ficaria somente sobre o ombro de Naruto), Fukasaku explica que essa união serve para suprir as falhas, pois, enquanto um formaria o Chakra Sennin, no caso Fukasaku, o outro evitaria os ataques inimigos, no caso Naruto.
Naruto e Fukasaku agoram iniciam seu treinamento para que ambos possam se fundir, e assim suprir as falhas do Modo Eremita. Fukasaku então utiliza seu Senpou - Ryousei no Jutsu para começar a fusão dos Chakra's, porém quando Fukasaku entra em contato com o Chakra da Kyuubi é repelido com muita força, sendo jogado para longe, Fukasaku então diz que não há como eles realizarem a fusão, pois o Chakra da Kyuubi cria uma espécie de rejeição. Naruto então tenta realizar a formação do Chakra Sennin se movimentando, porém Fukasaku diz que tal feito é impossível, mas Naruto diz que isso não o fara desistir, Fukasaku replica dizendo que o força de vontade dele não mudará o fato de que é impossível acumular Energia da Natureza em movimento, Naruto então observa a mensagem deixada por Jiraiya nas costas de Fukasaku e diz que aquilo era uma mensagem pessoal para ele, para que ele nunca desistisse, dito isso Naruto diz que não poderá ficar sem fazer nada e que continuará a treinar até encontar uma maneira de superar o problema.
Aviso: Terminam aqui as revelações sobre o enredo (spoilers).
Força
Uzumaki Naruto, de início, é um dos ninjas mais fracos de todos. Não sabia lutar direito, só atrapalhava. Por não saber muitos ninjutsus e genjutsus, Naruto ficou no taijutsu. Não treinou nessa arte, ele apenas sabe socar, chutar, sem nenhum treinamento próprio, quase como numa briga de rua. Sua força e especialidade na luta está no improviso, surpreendendo oponentes e companheiros. Ao aprender o Kage Bunshin no Jutsu sua técnica melhorou bastante: por causa de seu chakra enorme, pode criar inúmeros clones, sem se preocupar muito. Com eles, pode atacar diversas vezes o oponente, com várias habilidades. Pode criar dois, que seguram o oponente, enquanto outro clone ataca; pode criar dezenas, que atacam ao mesmo tempo; alguns que servem como isca; e a estratégia pode mudar drasticamente. Desse modo, aprendeu o Uzumaki Naruto Nisen Rendan e o Uzumaki Naruto Rendan. Com Hatake Kakashi, aprendeu o Sennen Goroshi. Com Jiraya aprendeu o poderoso Rasengan e a invocação de sapos, animais estes que ajudam em diversas situações. Com a ajuda de um Kage Bunshin no Jutsu, concentra e rodopia o chakra na sua mão, dando o Rasengan, uma espécie de soco, que faz o oponente girar.
Mais tarde, após treinar com Jiraya, Naruto fica mais rápido e forte, criando uma variação do Rasengan, o Oodama Rasengan, em que Naruto junto com um clone juntam suas mãos, e formam o Oodama Rasengan, que é duas vezes maior que o Rasengan. Aprende a criar estratégias, a invocar armas a partir de pergaminhos. Com o treinamento de Kakashi aprende a controlar seu elemento, o Vento (Fuuton). E desenvolve o fuuton rasengan, mais tarde aperfeiçoado para fuuton rasenshurinken.
Uzumaki Naruto completa seu treinamento em Myoboku com Fukasaku para poder utilizar os Senjutsus, formas mais poderosas de Jutsu. Uzumaki Naruto conseguiu dominar completamente a absorção de Energia da Natureza, e assim criar o Chakra Sennin, com isso conseguiu ultrapassar Jiraiya que não conseguiu dominar completamente a absorção de Energia da Natureza.
Naruto e Kyuubi
A Kyuubi (mais especificadamente Kyuubi No Yoko- Raposa de 9 caudas- Kyuubi= 9 caudas) foi selada pelo seu pai Namikaze Minato (Yondaime Hokage) dentro de Naruto. Por isso ela é um pouco desobediente. Nunca se preocupou muito com Naruto, mas tenta recuperá-lo com seu chakra porque se ele morrer ela morre junto. Antes que o Naruto invocasse Gamabunta, ele pediu que ela desse para ele seus poderes, como "aluguel" por ela morar dentro dele, e ela aceitou. Assim Naruto ganhou um novo poder, o chakra gigante da Kyuubi.
Sempre que Naruto está numa dificuldade, Kyuubi libera seu chakra o recuperando. Sempre que o chakra de Naruto vai acabando Kyuubi coloca o seu dentro dele. O gatilho para esse modo em Naruto é a perda de controle: quando alguma emoção está à flor da pele, esse poder começa a sair. Normalmente acontece quando ele está com raiva.
Quanto mais chakra a Kyuubi libera, mais poder Naruto ganha, porém isso tudo tem um forte contra: ao ganhar muito chakra, Naruto começa a liberar as caudas da Kyuubi. Ao usar o chakra dela os riscos na sua bochecha ficam mais escuros e seus olhos ficam diferentes. Com uma cauda seu poder aumenta , e o chakra da Kyuubi o ajuda na luta, lutando independente da vontade de Naruto, como se fosse um terceiro braço. Com duas caudas Naruto libera um poder gigante , ganhando presas com unhas parecendo garras. Na terceira cauda Naruto começa a perder a razão, mas mantendo a sanidade, ganhando um poder inimaginável . Quando libera a quarta cauda ele ganha um instinto assassino, perdendo toda a razão, destruindo o que ele encontrar, explodindo seu chakra . Seu sangue começa a cair e fica em volta de seu corpo, dando a impressão dele ser o pêlo da raposa. Naruto começa a virar uma mini-Kyuubi. Os efeitos da quinta cauda em diante são desconhecidos, mas se sabe que quando a nona cauda aparecer a Kyuubi estará livre, com todo seu poder e seu corpo de volta.
Quando com quatro caudas, pode atacar com o chakra da Kyuubi, se dividindo, esticando, se recuperando, criando um novo braço de qualquer parte de seu corpo. Se esse chakra acertar o sangue de qualquer pessoa, a ferida demorará a cicatrizar, já que o chakra é venenoso, e de vez em quando a dor do machucado será tamanha que impede a pessoa de mexer aquela área. Sempre depois de se transformar seu corpo fica cansado e fraco, o que faz com que Naruto enfraqueça rapidamente.
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